同花顺-圈子

爆发式增长的AI浪潮带动了对电力的需求飙升，哪怕美国电能今年上半年大幅增长的情况下仍不够，下半年增量还要翻番，而太阳能发电、电池储能成最大赢家。

根据美国能源信息署（EIA）最新数据  美国电网在今年上半年（1-6月）增加了20.2吉瓦（GW）的电能，这一增量相比去年同期增长了21%。而按照计划，这一容量在下半年可能还会增长42.6吉瓦，直接较上半年翻番。

这其中，太阳能发电占主导位置，其在上半年新增了12吉瓦的电能，占新增容量的59%。得州和佛罗里达州位居前列。而内华达州的Gemini项目增加了690兆瓦（MW）的太阳能和储能发电，得州653兆瓦Lumina太阳能项目亦表现亮眼。值得一提的是，我国的宁德时代为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。

内华达州的Gemini项目

预计在今年余下的时间里，美国太阳能将占计划发电容量的近60%。EIA指出，太阳能发电容量今年将增至37吉瓦，几乎是去年的一倍，亦是有史以来最高纪录。

与此同时，电池储能也在迅速崛起，上半年新增容量的21%（4.2吉瓦）来自电池储能，由加州、得州、亚利桑那州和内华达州领头。这一势头下半年有望加速，使得全年的新增达到15吉瓦。

风能和核能发电也不甘示弱，前者上半年新增2.5吉瓦容量，占总增量的12%。得州再次领先。核能方面，佐治亚州的Vogtle 4号机组核反应于4月上线，可发电1114兆瓦，这也使Vogtle成为美国最大的核设施。

不管是OpenAI、谷歌、微软还是英伟达都视核能为AI供能是重要的发展方向。微软去年就与核聚变技术公司Helion Energy签署了电力购买协议。Helion Energy承诺将从2028年开始向微软提供核聚变能源。虽然这项技术目前仍处于理论阶段，但微软对其潜力充满信心。此外，在微软去年12月发布的《加速实现无碳未来》简报中，明确将先进核能、聚变能源以及传统反应堆列为公司绿色政策的核心支柱之一。

尽管清洁能源发电正在跟上，但对电力需求的飙升并没有让美国减少对传统能源的依赖。上半年，美国退役的发电容量为5.1吉瓦，相比去年同期的9.2吉瓦大幅减少，由天然气和煤炭电厂领头。而下半年预计将退役2.4吉瓦的容量，主要来自煤炭（0.7吉瓦）和天然气（1.1吉瓦）。

可以看出，AI浪潮白热化让电力需求飙升的同时，亦加速推动对清洁能源发电的要求。这对整个全球产业链来说也是向好的。放眼未来，太阳能发电、电池储能、核能发电将愈发担任重要的角色。