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近日，上海声通信息科技股份有限公司（下称“声通科技”，HK:02495）披露发售公告，于6月28日至7月5日招股，拟全球发售436.566万股H股，另有15%超额配股权，发售价每股152.1港元，预计将于2024年7月10日在港交所上市。

不考虑超额配售等情形，声通科技的募资总额约为6.64亿港元，募资净额约为5.72亿港元，市值约54亿港元。其中，江苏江控投资有限公司、武汉光通共赢企业管理合伙企业（有限合伙）为基石投资者，合计斥资2.5亿元（约2.76亿港元）参与认购。

据招股书介绍，声通科技募资将用于加强对公司关键技术的基础研究；用于扩展公司提供的解决方案、建立公司的品牌及提升公司的商业化能力；用于寻求海内外的战略投资和收购机会；用于一般企业用途。

天眼查App信息显示，声通科技成立于2005年12月，于2023年完成了C轮融资。目前，该公司的注册资本为3105.92万元，法定代表人为孙琪，主要股东包括声通融智、盈科资本、汤敬华、孙琪、启凤投资等。

声通科技在招股书中称，该公司是一家企业级信息技术解决方案提供商，致力于提供便捷多样的标准化解决方案，该等解决方案可有效提升企业级用户信息交换和业务交互方面的便利性及智能化程度。

根据艾瑞咨询报告，以2023年的收入计算，声通科技在中国企业级全栈（注）交互式人工智能解决方案市场中排名第二，市场份额为3.8%，其中第一大解决方案提供商的市场份额为13.1%。

根据同一资料来源及按相同指标计，声通科技在中国企业级交互式人工智能解决方案市场中排名第六，市场份额为1.3%，并在中国整个交互式人工智能解决方案市场中拥有1.2%的市场份额，于2023年达到人民币678亿元。

2021年、2022年和2023年，声通科技的营收分别为4.60亿元、5.15亿元和8.13亿元，毛利分别为1.52亿、2.01亿元和3.25亿元，净利润分别为3638.4万元、-8581.1万元和-2920.1万元，经调整净利润分别为6233.4万元、7169.3万元和1.18亿元。

声通科技在招股书中表示，可赎回注资的账面值变动为非现金项目，主要原因是该公司2022年及2023年产生了净亏损，而有关账面值将于上市及全球发售完成后由金融负债重新分类至权益。

于往绩记录期间，上述可赎回注资的账面值变动对声通科技净利润的负面影响与该公司就首次公开发售前投资回购股权投资的义务有关，亦是其市值不断增长的结果，有关影响将于上市及全球发售完成后消除。

值得一提的是，声通科技曾在上海股权交易托管中心挂牌，代码为“300005”。2023年8月，该公司股东通过一项有关申请退出在Q板挂牌的决议案。据介绍，其退出在Q板挂牌的申请已于2024年2月经上海股权交易托管中心批准，并于2月28日完成退出挂牌。

声通科技在招股书中表示，该公司通过Voicecomm Brain和Voicecomm Suites向包括城市管理及行政、汽车及交通、通信、金融以及教育、医疗健康、旅游、媒体、电商及零售等多个终端客户行业提供了各种企业级解决方案。

成立至今，声通科技获得了多轮融资，合计募资约5亿元。就在2023年6月25日，声通科技完成了1.80亿元的C轮融资。此前的2020年，该公司完成7440万元A轮融资，2021年完成1.4亿元B轮融资，2022年完成1.05亿元B+轮融资。

其中，嘉兴诚顺贰期、浙江久立投资、内江高新科技投资、金讯通软件技术、张伟华、陈宣君于2023年上半年参与了对声通科技的C轮融资，合计斥资约1.8亿元。其中，嘉兴诚顺贰期出资1亿元。

同期，远致行健、宋琦敏、抒翊企业管理、潘琪等收购了声通科技的部分股权，声通融智、晨气信息、薛广涛、甲庚文化等则进行了减持。减持后，声通融智、晨气信息、甲庚文化等仍是该公司的股东。

而在2023年6月28日，声通科技就递交了招股书，准备在港交所主板上市。从这个角度来说，嘉兴诚顺贰期、浙江久立投资等构成了突击入股。