同花顺-圈子

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　　这两天不少人都在关注特斯拉的股东大会，今天早晨马斯克就透露股东大会要投票的两个方案通过了，分别是马斯克的560亿美元薪酬案以及将注册地迁至德克萨斯州。

　　这事儿我们之前跟踪过（文末有相关文章链接），560亿期权薪酬案是在2018年通过的，过去这几年马斯克确实带领着公司达到了既定目标。但在去年被特拉华州的法官给否了，所以才有了这一次的重新投票和注册地迁移。

　　特斯拉的股价过去这一个月横着就是在等这个事儿落地，马斯克自己也在找投资者做工作，也威胁股东如果不同意，就要把机器人和AI剥离出特斯拉放到体外去搞。

　　在比较早以前我们就有一个判断，马斯克在兑现了期权以后可能就要离开特斯拉了。所以后面他去买了推特，我们其实是不太意外的。

　　但去年发生了一个很重要的事儿，就是AI异军突起了。在之前没有突破的时候，马斯克是不着急的，所以自动驾驶总是跳票，马斯克传里也有说到这个情况。

　　AI对马斯克是有特别强的吸引力的，因为这是他所追求的东西，OpenAI他也是联合创始人之一，虽然现在已经不在里面了。最近看到他持续在跟OpenAI怼，也能说明他对这个方向很有动力。

　　这次马斯克一定要推动薪酬案通过的目的是重新拿回特斯拉的股本占比，因为特斯拉是他在AI时代里能夺回市场眼球的一张重要牌。

　　很多人都在关注特斯拉的机器人，明天凌晨的会上可能会有一些透露。但讲真，特斯拉手上真正的好牌是车和自动驾驶，在这个领域的优势太明显了。

　　下一步的重要变化是Robotaxi，在4月的时候马斯克宣布8月8日要上线robotaxi，现在看只有不到2个月的时间了，最近一次的数据披露是在4月业绩会时说的。

　　资料来源：TESLA

　　这次的股东会大概率会有消息出来，考虑到FSD在美订阅价格已经降至99美元/月，购买价格降至8000美元，过去这1个月的渗透率应该有比较明显提升，数据积累也应该有所加快。

　　Robotaxi的网络如果做成，特斯拉的商业模式就完全变了。现在大家看特斯拉还是一个汽车制造公司，成功以后就变成了一个运营公司，说牛逼一点，是人工智能驱动的现金流生成机器。

　　特斯拉今天盘前大涨6.5%反应的是马斯克的重心可能会重回特斯拉，后面特斯拉要继续走出来得看后续新方向的进展如何了，明早起来就会有消息。

　　另外昨晚美国CPI数据和美联储的议息决议都出来了，5月CPI下降到3.3%，低于市场预期的3.4%，今年降息1次的预期基本落定，美债收益率也已经回到了4.3%的水平。

　　这对全球资产的流动性而言是个好消息，我们关注的纳指和越南都已经创新高了，就是日本还弱一些保持横盘。上游资源最近调整是比较多，后续流动性宽松对这块也是有支撑的，到目前情绪也已经消化了，中长期继续看多。

　　1、市场今天保持分化状态，科创上涨，其他基本都跌的，沪深300等大指数还部分创了新低，总体依然比较难。

　　流动性层面，全市场成交7500亿，相比昨天放量600亿，短期流动性中枢看着像是稳住了，但并没有因为放量走出明显的线索。

　　板块层面，科技方向继续强势，但今天有点变味了，开始去搞科创板的小盘和次新。在一个风格里去做纯筹码博弈，往往是大家找不到逻辑了才会去干的事儿。结合这个位置电子板块已经达到了1564亿的成交，确实太拥挤了点，往后要小心一些。

　　机器人今天也有博弈特斯拉股东大会的资金，上一次有资金因为英伟达的进展来博弈机器人，但不及预期后跌得比较狠，明天看特斯拉的进展了。

　　整车方向今天利空落地，欧洲加税幅度还是可以接受的，后面就看整车出海建厂以及在海外布局经销网络的进展了，如果没有更进一步的限制，很快就能看到欧洲遍地中国车。。

　　市场今天放量，这是比较好的流动性企稳的信号，宏观层面看美债收益率也震荡下行，总体是有向上环境的。

　　不过结构上这里依然不太明确，电子方向是有比较多的个股具有趋势，但当下成交额过高，今天尾盘出现了筹码的松动，等待震荡低吸可能会更合适一些。

　　2、深圳：支持虚拟电厂加快发展。深圳作为新能源车保有量最多的城市，做虚拟电网的建设是有条件和基础的。电网改革是很重要的一个主题，重新做好分配才更有利于新能源的持续发展。

　　3、茅台散飞批发参考价跌破2400元大关。最近茅台的现货明显出现了一些集中抛压，价格角度上看确实下得非常快。社会库存大家都拍不准，但是有一部分是被用来放杠杆了，如果持续下跌可能会出现短期的流动性问题，这是需要注意一下的。

　　4、西安市医保局已上线定点零售药店药品比价系统，医保药品价格现在可以通过手机查询。药店的定价往往比医院要高上一些，查询系统出来对药店的高价行为可能会有比较大的影响。市场今天反映的是后续药店利润率的下行，这个我感觉概率还是比较大的，毕竟就是一个渠道而已，没有太多理由贵很多。

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　　素材来源：官方媒体/网络新闻

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