京东集团-SW(09618.HK)发布公告,有关拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据,公司今日宣布其先前公布的发售本金总额合计17.5亿美元的2029年到期的可换股优先票据的规模增加及定价。票据依据“1933年证券法”(经修订)第144A条规定的豁免登记条款,已向被合理相信属于符合资格的机构买家及证券法S规例规定的离岸交易中的若干非美国人士进行发售。公司已向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期(包括该日)起计30天内行使的选择权,以增购本金总额最多2.5亿美元的票据。 公司预期于2024年5月23日或前后完成票据发售事项,惟须满足惯常的交割条件。