同花顺-圈子

　　今日市场震荡反弹，沪指、深证成指均再创年内新高。截至收盘，上证指数上涨0.83%、深证成指上涨1.55%、创业板指上涨1.87%。A股全天成交9011亿元，北向资金净买入超80亿元。

　　最新公布的外贸数据，以及外资的积极做多对市场形成了提振效应。海关总署最新公布的数据显示，2024年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元。高盛报告也显示，对冲基金4月份对中国股票持仓有所增加，总持仓规模增加至5.1%，净持仓规模增加至7.5%。

　　具体来看，房地产板块成今日最大赢家。杭州、西安今日相继发布取消住房限购的政策。至此，全国只有6地还在执行楼市限购政策，分别为海南省、北京、上海、深圳，广州、天津。受利好消息刺激，房地产板块“涨声一片”。

　　集运指数欧线期货主力合约涨近12%，报3486.2点，创上市以来新高。航运板块今日大涨，中远海控午后一度触及涨停，为2年来首次，年内涨幅近40%。

　　锂电产业链强势爆发。蓝海华腾、合纵科技、金杨股份“20CM”涨停。

　　AI概念落后，天孚通信跌近3%。中国移动盘中跌破100元整数关口，为春节后首次。

　　利好助推地产股走高

　　受利好消息刺激，昨日表现低迷的房地产板块今日大涨。南都物业、空港股份、广宇集团涨停，我爱我家、万通发展等跟涨。

　　消息面上，今日盘后，西安市住房和城乡建设局等部门发布通知，全面取消住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。结合不同区位、不同住房产品调整优化商品住房项目停车位规划配比。首次使用公积金贷款购房的，首付比例不低于20%；结清首次公积金贷款后，再次使用公积金贷款购房的，首付比例不低于25%。使用公积金贷款购买二手住房的，房屋建成年限不超过30年，贷款期限与房屋建成年限之和延长至不超过40年。二孩及以上多子女家庭使用公积金贷款购房的，贷款最高额度在现行政策基础上提高至1.2倍。

　　今日早间，杭州市住房保障和房产管理局官网发文，全面取消住房限购。即日起在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。易居研究院研究总监严跃进表示，杭州新政全面落实供地政策和住房政策优化导向，也持续推进存量房产和增量住房两个领域的政策衔接和打通，具有非常好的标杆性和启发性。此次政策优化调整意义重大，利好楼市。

　　中指研究院监测数据显示，截至目前，全国只有6地还在执行楼市限购政策，分别为海南省、北京、上海、深圳，广州、天津。分析认为，上述地区未来或将继续优化限购政策，特别是二线城市，限购政策调整节奏或将加快。此外，核心城市降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等政策也具备调整预期。

　　中银证券认为，短期来看，预计核心城市政策将进一步优化调整，一线城市政策依然具备优化空间，“渐进式”优化仍是主要方向。同时“保交房”力度有望延续。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，二季度市场情绪有望边际好转，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度或将逐渐修复。

　　航运飙升，周期之王涨停！

　　航运板块强势拉升，凤凰航运、中远海发涨停，市值2000亿的航运龙头中远海控盘中涨停，截止收盘涨超9%，招商南油、国航远洋等跟涨。

　　消息面上，由于中东地缘局势扰动以及航线改道造成港口拥堵等多因素影响，集运指数欧线期货主力合约今日涨逾12%，续创上市来新高，3月中旬以来涨幅逾80%。 此外，MSC、马士基、达飞等多家航司宣布上调5月份欧线运价，但目前运价上涨的预期仍然强烈，下一轮提涨将在5月中旬开启。

　　锂电池板块迎涨停潮！

　　锂电池产业链全线走强，锂电正极、钴矿、动力电池等板块领涨。电池巨头宁德时代也涨超3%。

　　消息上，5月8日，工信部官网显示，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提到，锂电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

　　东莞证券分析师黄秀瑜点评称，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力。整体利好头部企业。

　　光伏集体走强，行业拐点将至？

　　今天光伏板块整体也表现不错，光伏产业链股发力走高，金刚光伏涨超10%，星光股份涨停，TCL中环、钧达股份涨超7%，隆基绿能涨超2%。

　　行业消息方面，当地时间5月7日，隆基绿能在西班牙马德里发布了基于高效HPBC 2.0电池技术打造的Hi-MO 9组件，最高功率660W，转换效率高达24.43%，预计于今年四季度实现规模化量产。隆基还公布了研发团队创造的BC技术效率新纪录，其自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.30%。

　　光伏行业经过前几年的高速发展之后面临业绩下滑的挑战。在最新A股光伏龙头一季报中，晶澳科技、TCL中环、通威股份均出现了亏损，天合光能实现业绩下滑，隆基绿能业绩也不及预期。受产业链波动的阶段性减值影响，一季度光伏龙头业绩集体“变脸”。

　　但是华泰证券研报也指出，受“双碳”政策驱动及光伏平价推进，光伏行业近年来扩产速度较快，新技术迭代频繁。随着光伏新增装机渗透率提升，我们预计新增装机增速将逐渐下降，考虑设备“二阶导”特点，下游扩产将会放缓甚至下降，但也有望促进光伏各环节供需格局的边际改善，促进光伏主产业链产能出清。

　　新概念诞生大牛股

　　A股最新概念“合成生物”在经历了几天的高歌猛进后，今日有所走弱，但这并不妨碍其诞生“大牛股”。蔚蓝生物今日走出7连板，7天内股价累计涨幅达95.01%。今日该股成交额超7亿元，换手率14.01%，最新市值为51.42亿元。

　　公告显示，蔚蓝生物在合成生物学领域布局，建立了技术创新实验室，主要研发饲料用功能性蛋白、食品用甜味剂等产品。尽管公司称目前仍处于前期实验室研发阶段，距离产业化还有一定差距，但乘着合成概念爆发的“东风”，还是成为市场的“宠儿”。

　　西部证券认为，合成生物仍在产业化初期，中国企业有望凭借合成生物的产品和成本优势，成为具备全球竞争力的企业。中信建投也表示，合成生物产业应用场景丰富，碳中和背景下潜力巨大，基础研究、技术进步以及政策支持也在推动产业加速发展。技术突破往往呈向螺旋式上升趋势，对合成生物产业未来发展保持乐观。

　　低空经济概念午后回暖

　　今日午后，A股上一轮的热点“低空经济”概念回暖。蓝海华腾“20CM”涨停，四创电子、麦迪科技等涨停。

　　据《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年我国低空经济规模5059.5亿元，同比增速33.8%，预计到2026年有望突破万亿元。

　　机构：白马板块或将成为股市主线

　　中原证券表示，当前整体环境和市场预期有利于市场继续向上，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注生物制药、医疗器械以及煤炭等行业的投资机会。

　　海通证券表示，随着政策发力推动基本面修复，叠加资金面上外资的持续回流，中期维度看低估值、业绩弹性更大的白马板块或将成为股市主线。