同花顺-圈子

摘要：周鸿祎360公司楼下停满飞机。今天周老板去试架飞机了。企业是懂营销的，市场也是懂热点的。今天低空经济再次爆发了。这不是单兵，这是一个联合刺激的新超级风口。

正文：

低空经济不堵车。这是楼市、车市之后，又一个超级新经济。目前全球每年汽车零售约近1亿辆，1%是豪车也就是100万辆。这些消费群体都可以达到低空飞机的消费群体。

未来主要城市的天空，将每天有近10万亿飞机在天上飞行。现在国内每天有3亿辆车同时在路上行驶。因此主要大城市，每天10万架次的低空飞行器并不多。也不担心堵车，当然会堵楼顶。

据摩根士丹利预测，至2040年全球城市空中，交通行业总产值能够达到1万亿美元，至2050年总产值将达到9万亿美元(约64.96万亿人民币)。

按200万元一架低空飞机，100万架就是2万亿元。500万架就是10万亿，这并非遥不可及。随着印度的崛起，未来全球富豪越来越多，对低空飞机的需求也将越来越多。甚至未来低空飞机也可以像汽车一样，也可以让普通人消费得起。所以至2050年总产值将达到9万亿美元(约64.96万亿人民币)并非遥不可及。资本这东西，你越不买越低价诱惑你。

房地产经济450万亿，全球电气化100万亿。面对楼市滞涨，如想实现完美软差陆，就需要扩大新经济刺激，推动新消费进行补充。而当前新能源汽车，电动飞机、AI算力对电力的需求等，就是最理想的补充风口。

政策放开就是风口

中航沈飞：未来将积极发展低空经济。2024年第一季度业绩说明会董事长纪瑞东表示，公司为大型国有军工企业，长期以来的核心产品为军用航空装备。对于国家近期提出的‘低空经济’发展路线，公司尚处于探索研究的起步阶段。未来，公司将在航空工业集团的总体部署下以产业联合体形式，抢抓‘低空经济’发展先机，以民用无人机研制、军民通用技术转化为突破口，探索应用场景构建、运营体系保障等发展模式，积极发展低空经济。

宗申动力(001696)在互动平台表示，公司作为首届重庆低空飞行消费周活动承办方，控股子公司宗申航发展出了CA110I、C115HT-VI型航空活塞发动机、搭载了C145航空活塞发动机的MG600纵列式双旋翼无人直升机等。  

万丰奥威在垂直起降飞行器方面，已联动海外钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。

中信海直作为亚洲最大直升机专业运营商之一，已与国内外多家eVTOL公司建立了合作关系。

星源卓镁是国内镁合金压铸件领域的先行者，目前公司研发团队与小鹏汇天的智能电动飞行汽车项目处于前期技术论证阶段。

楼市是国内的，车市是世界的，飞机也是世界的。

联动发展形成互补实现超级经济墙。

北京放宽区域限购政策，深圳按地位跟上，上海预期很快也跟上。总之北京是标杆，放宽幅度多大，就看北京就能猜到。如果上半年楼市仍延续滞涨，下半年或年末，全面放开限购预期就落地了。

目前为何挤牙膏式放开限购，我想这不是政策不想，而是希望市场别受刺激太大，政策面波动太大心理受不了。

一般来说，只有利率可以出现大幅度的变化。直接从高利率降至0利率，这个对心理影响是比较小的。因此常理，如果想更大的刺激，利率政策应是首选。就等美元降息，而后再降息。直到市场活跃！

楼市之后的风口，一般是影视娱乐业。美国100年前大萧条，就是炒房结束导致萧条。最后出现娱乐业的大爆发，日本也是如此，都是城镇化结束后，全面进入娱乐业。

我国可以不一样，因为运气好，新能源汽车风口刚刚好接房地产的位。当年美国是楼市车市一起发展。我国是先楼市后车市，汽车的主生产线刚刚完成本土主导。所以我国的经济结构要比西方更有弹性。西方当年自己开拓，没有补充市场，也没有替代市场。而我国现在是直接国产替代世界。这种转变，几乎是我考的利好级别。几乎如天神佑我中华。

20年后全球发电量将达到60万亿度电

2023年全球发电量约30万亿度。中国9.14亿度电，美国4.5亿度电。未来全球电气化后，AI等智能技术的发展，全球未来20年电力需求要大增1倍以上。

根据国网能源研究院发布的《全球能源分析与展望》报告，预计电能于2040~2045 年间将成为第一大终端能源，2050 年全球电力需求预计约 60 万亿千瓦时(即每年约60万亿度电需求量)。

未来世界的第一能源就是电。不是石油，不是煤炭。但由于电力价格一般都受到各国的严格管控。因此电力的上游是市场炒作点，也是各国争夺点。跟石油一样，抢或打，不打就炒。

所以从经济发展方向来看，未来智能时代电力是最重要的，而上游承载这些电能的就是新能源。储能电池将非常重要！因此碳酸锂现在成本价 出售可以说是严重贱卖。一些锂巨头出现业绩大亏，更是说明，已有部分碳酸锂是亏本贱卖。

近日，特斯拉通过X平台发布了Optimus机器人在工厂中分拣电芯的最新90秒演示视频。配文：Trying to be useful lately!（最近在努力变得有用！）马斯克认为，未来机器人与人类的比例将至少是2:1。

虽然市场有多重电池产品，但动能最强的仍是锂电池，几乎没有替代品，其它电池更多只是补充。

全球煤炭可采117年，石油可采48年。

根据国际能源署，2023年全球煤炭需求首次超85亿吨创新高。全球已探明的煤炭储量为1.07万亿吨（低质煤、深层煤没法开采），按每年85亿吨的消耗量，全球也仅可开采117年。

现在全球每年石油消耗量约为50亿吨左右，在只增不减趋势下，全球石油储量将能够维持大约48年。到了约2071年左右，全球的石油储备就会耗尽。或许会有新发现，但深度越深，开采成本就越高。

根据宁德时代董事长曾毓群透露的数据，2030年全球动力电池市场需求将达到4.8TWh，而储能市场需求也将超过1TWh。2030年全球需要990万吨磷酸铁锂和326万吨碳酸锂。

国际能源署在《清洁能源转型的矿物需求》报告中指出，到2030年时，全球将需要60个新的锂矿来满足各国政府的脱碳和电动汽车计划的需求。届时，全球锂矿供应缺口将达到50%。

生产一辆电动汽车用量50到70千克碳酸锂，目前全球汽车保有量是14亿到15亿辆汽车，如果都换成电动汽车，就需要1.05亿吨碳酸锂。地质局2021年报告全球碳酸锂储量1.28亿吨。锂电池AI储能、机器人、各类电子设备等领域应用需求。

每年如生产销售1亿辆电动汽车，按每辆电动汽车用量50到70千克碳酸锂推算，仅汽车领域每年就需要700万吨碳酸锂。如果再加上机器人、低空经济、AI电力、轮船等等。全面全球电气化，碳酸锂每年需求就轻松超过1000万吨/年。

因此预示着，碳酸锂不仅可以成为未来的石油，甚至可以成为未来的黄金。未来的世界冲突，可能不再集中在中东，而是转向锂资源丰富的南美洲玻利维亚。玻利维亚是内陆国，贫穷的高原国，却拥有世界最丰富的盐湖锂。还离美国超近。咦！他的总统现在整天急的。