同花顺-圈子

　　给五一假期做个总结：

　　外围大涨。中国资产>美股>日本股市>黄金，中国资产被全球外资抢筹，恒生科技两个交易日涨幅+7%，美股中概指数一个晚上就涨了+8%。

　　国内开始搞新一轮地产刺激。政治局会议定调，要“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，供给端已经开始减少了土地供应，卖的差的城市不再供应新的住宅用地。需求端力度还是不够大，5月预计会出台更多刺激买房的政策。

　　国内经济向好。4月官方制造业PMI为50.4，持续两个月维持在50以上。

　　我这段时间每天都会去复盘大量的净利润断层票，有两个感触，第一个是一季度断层的小票特别多，说明一季度很多小市值的公司的业绩发生了反转，国内经济并没有垮掉，相反，韧性非常强劲。

　　第二个是汽车产业链特别强劲，很多断层的票都是汽车产业链的，很直观可以感受到，在地产下行阶段，汽车行业成了新动力。

　　假期各方面利好全部拉满了，明天如果不涨，那只能说明内资里出了叛徒。

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　　巴菲特开股东大会，总结一下这位93岁的老人对资本市场的看法：

　　1. 打算减持13%的苹果股票。理由是认为美国未来会加关税，不管什么理由，大幅减持就是看空，说明巴菲特对苹果的未来并不看好。

　　2. 伯克希尔现金储备达到了1890亿美元，创历史记录。巴菲特觉得现在美国没什么投资机会了，还不如拿着这些现金去吃5.4%的利息。

　　3. 不会再买比亚迪了，暂时也不会考虑投资中国市场，更加不会去投资印度市场，理由是看不懂。

　　4. 对新能源，认为还在发展阶段，不值得重点投资。

　　5. 对智能汽车，同样认为现在不是好时机，不是投资好机会。

　　6. 对于人工智能，觉得自己看不懂，不会去投资。

　　很明显可以看出来，巴菲特的投资理念是不投资新东西，而是去买确定性非常高的行业，并且还要足够的低估，他才会出手。

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　　消息面：

　　1. 高铁开始涨价了，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票，下月开始，涨幅20%左右。这次涨价是近年来对高铁票提价幅度最大的一次，我看了下，武汉到广州高铁二等座大概450元，涨价20%就是540元，来回多了180元路费。

　　这两年，酒店、燃气、水费、地铁......基础的民生服务都在涨价，其实很多买了新楼盘的人应该更有体会，物业费也涨疯了，我举个例子，现在上海随便一个新房，哪怕是非常偏远的房子，物业费都是5元起步，市区的10元起步。大家生活成本开始急剧升高。

　　主要还是房子卖不动，卖地收入大幅减少，地方财政紧张，只能从其他地方增加收入，以后这类公共服务价格还会越来越高。以前通胀都被房子给包住了，现在房子下行，通胀开始向公共服务蔓延。

　　2. 上海搞了个“以旧换新”，模式是你先去开发商那交定金，如果一定期限内老房子卖不掉，开发商可以退定金。目前参加这个活动的楼盘都是没人买的垃圾楼盘，压根不需要用这种方式来锁定房源。北上这两个城市，目前在先开限购上还是扭扭捏捏。

　　3. 网传特斯拉打算放弃一体化压铸，回归传统的三段式铸造，证据是最新推出的两款车型都是三段式铸造。一体化压铸可以减少造车成本，但会加大设备的投资，在车不好卖的阶段反而是个拖累。明天一体化压铸相关的票可能会被锤。

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　　其他就没啥了，昨天去看了五一档电影《末日狂花钱》，真得尴尬，看到最后我一直在想为什么电影还没结束，现在电影太过套路化，感觉就像一个莫子里刻出来的，很无趣。