同花顺-圈子

4月18日上午10：08分，华为正式官宣，华为Pura 70系列正式开售，加入华为“先锋计划”。华为Pura70系列的发布，不仅仅是一款新手机的问世，它象征着消费电子行业的复苏。

与此同时，与消费电子行业相伴相生的存储芯片市场也展现出强劲的复苏迹象。特别是NAND Flash和DRAM市场，预计在2024年将连续四个季度持续涨价。这主要得益于AI等新兴市场的应用以及存储原厂减产措施的有效实施。

消费电子销售数据的回暖以及存储产业库存周期的演变，正在推动着半导体行业进行一次重要的复苏：

1. 全球半导体市场回暖：2024年2月，全球半导体销售额同比增长16.3%，连续四个月实现同比增长，显示出行业上行趋势的逐渐强化。此外，世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测，2024年全球半导体市场将实现强劲增长，同比增长13.1%，市场规模达到5880亿美元。

2. 中国市场的强劲增长：中国在半导体材料和设备的国产化进程持续推进，以及国家对半导体材料国产化的政策支持。中国作为全球最大的消费电子市场，对半导体产品的需求持续增长，尤其是在5G、人工智能等新兴技术快速发展的背景下，市场需求将进一步增加 智能家居和汽车电子化：智能家居产品如智能音箱、智能安防、智能照明等逐渐普及，新能源汽车的发展也推动了对高性能、高可靠性半导体芯片的需求。

3. AI技术的快速发展：AI技术的兴起不仅推动了智能手机和PC等终端产品的换机潮，还加速了终端需求复苏的进程。同时，AI的兴起也带动了存储芯片、先进封装市场量价齐升的机遇。

诺安基金邓心怡认为“随着大模型能力的持续提升，Scaling Law继文字领域后进一步在视频领域中得到验证，当下远未看到大模型的能力边界，在2024年有望进一步迎来算力和应用需求的爆发性增长，特别关注在发展进程中国产算力的验证进度、以及海外大模型持续迭代带来的产业引领作用，以及与之匹配的国内半导体设备材料、机器人等产业进度。”

邓心怡管理的诺安稳健回报聚焦全球共振的产业上行趋势和国产替代的安全需求，尤其是快速迭代的人工智能投资机会。对半导体产业周期复苏的小伙伴们，可以关注小诺家的诺安稳健回报哦~

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