同花顺-圈子

今日头条：

特斯拉这自信，而国内汽车随着小米入局，马上要卷上天了.....

盘面聊聊：

指数，震荡走高，创业板指领涨。盘面，固态电池、小金属、MIcroLED、机场航运等板块涨幅居前，煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等板块跌幅居前。数据，沪深两市今日成交额9993亿，放量1407亿。港股今日因节假日休市，沪深股通暂停交易。

综合，全市场超4600只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%；港股放假，内资撑起了一片天！但仅是指数上的牛市，盘面更像反弹，没有主线，一天恨不得轮动800个题材；基金机构异动是今天最大的主力；逻辑，PMI数据超预期重回扩张区间，能扭转悲观资金的预期；但是后续市场走强，仍需要更多的数据支持，至少明面上还没有感受到复苏的福利；需求不足、盈利承压等困难仍存，期待更多宏观政策落地为经济注入更强动力。

后市预期，数据够好，提振了市场，延迟了分歧；明天北向回归届时会左右一部分资金的态度，而且叠加节前出金日，市场分歧应该不会小，不过问题应该不大；博弈假期期间消息的资金不会闲着。

热点聊聊：

赛道，主要是消费类和新能源类，都是以机构资金为主体的；消费主要是白酒食品出行等，有业绩的开创国际、果汁安得利、鸡尾酒百润快速涨停，白酒五粮液、茅台越过年线；新能源，光伏锂电，宁德时代、阳光电源大涨；其他就不赘述了；逻辑同样是PMI数据的提振，这边拖拖拉拉起不来，很大一部分原因是资金不确定经济触底阶段；但是一旦有好转的势头，资金是不吝啬拿钱的。

消费电子，今天最强的并非是p70或者什么ai手机了，而是涨价逻辑的面板；早盘TcL、京东方2个巨无霸大涨继续吸引了不少资金关注；彩虹股份秒板，盘中资金也挖掘了最小盘的翔腾新材，20cmtac模天禄科技涨停；相较于前面活跃的题材，今天机构大票更为活跃，都是做产业周期的，资金还是非常敏感。

有色，最强的还是铜和黄金，就像之前说的，撇开黄金不算，经济复苏，工业原材料是最敏感的，铜工业之基，反应也比较迅速；黄金莱坤通灵直接一字板；铜，北方铜业一度冲击涨停，正平2板，带领20cm飞南资源大涨；锂电相关的钴成为日内新的风口，寒锐钴业率先20cm，带动华友钴业、合纵科技涨停，老妖恒立实业首板。

AI ，表现中规中矩，硬件软件都有不错表现，cpo、pcb、存储芯片等等，本身有业绩预期，想象力也够好，但是仍划分不到强势的梯队；软件，AI应用金山办公、昆仑万维，都有不错表现，大模型推进中，各有各的预期；包括游戏也是，版号发放提振了市场不少看多的信心；

飞行汽车，延续分化态势，周末不少利好刺激市场并没有给太好反馈，除了今天市场大票得势有关，但也说明板块涨到这里已经有些审美疲劳；前排中信海直开板分歧，高位的金盾股份继续分歧，核心万丰奥威（减持）水下震荡，低位的光启技术炸板大阴线，唯有新弹性的品种深城交、建新股份要表现活跃些；不过这边作为市场主线之一，反复活跃的空间和预期仍然是最高的。

周末热议的5g、小米等；5g，通宇通讯单边走弱大阴线，板块内也多数冲高乏力震荡为主，小米汽车则表现稍好些，海泰科还能冲二板，人气津荣天宇爱创新高，普路通大长腿回封四连板，基本都能赚钱出局。5g、小米多是正常兑现，有分歧也有预期差，这边是考验逻辑力就不展开了，专注的吃肉，套利的套利，各取所需，只要别好高骛远，超出能力范围，市场还是给了不错的溢价空间；

龙虎榜&机构：

机构买入禾迈股份、TCL科技，卖出山煤国际、沃尔核材；作手新一买入禾迈股份，卖出中机认检；方新侠买入TCL科技；毛老板卖出沃尔核材；湖里大道卖出中信海直、厦门信达(三日)；宁波桑田路卖出凯众股份；上塘路买入普路通、津荣天宇；成都系买入寒锐钴业；佛山系买入仟源医药；炒股养家买入中信海直；思明南路买入仟源医药；曲江池买入TCL科技；宁波和源路卖出宁科生物(三日)；低位挖掘买入合纵科技，做t硕贝德(三日)；

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明日展望：

 周二，看跌；统计局给的福利，看跌兑现也不算过分，但如果明天能释放分歧，调整下来，节前拿拿先手应该还是不错的；毕竟不能期待每次大票都强，节前连涨放量还是小概率，炒股用大数概率去覆盖，其实是最稳妥的策略；方向低空经济继续分化，但没有走弱之前依然是主线地位；小米汽车博弈的就是预期差，需要后续消息的继续催化；策略其实比较简单，要么聚集主线前排，要么蹲守轮动，给利润就收着，不能假大方。

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