同花顺-圈子

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盘面聊聊：

市场全天低开调整，创业板指领跌。盘面，AI应用传媒内容资源数据爆发；铜缆高速连接概念强势回流；算力租赁概念股午后活跃，存储芯片概念股早盘拉升，冲高回落；低空经济概念股走势分化，材料系大涨；贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。数据，沪深两市今日成交额10973亿，较上个交易日放量296亿。

综合，全市场超4300只个股下跌，终于迎来调整，还是周五这个节点，算意外也不意外，毕竟调整兑现早晚的问题；调整原因内外都有，公募被查，大资金望风而遁；外部不方便展开，但美元大涨，北向流出是直观表现；

后市预期，终于迎来调整，剩下的是观察机会；周五承接还不错，但并未走V，说明市场还有释放的可能，但如果说之前是风险大于机会，那么接下来再有急跌点，应该是机会大于风险。

热点聊聊：

中字头、高股息，继续震荡，调整预期下，这边震荡是最好的消化方式；

赛道，调整主力，之前说过北向资金影响比较大，所以这边也是调整主力；权重药明康德、中国平安低开走弱，新能源权重宁德时代也回踩10日线，白酒泸州、五粮液出现调整。

飞行汽车，高潮之后分歧调整，但作为主线的地位回流预期也是最高的；早怕吗二波形态立航科技率先瀑布跌停（主要受到二波形态安奈儿天地板影响），大烂板咸亨国际快速封死地板，纵横股份、莱斯信息跳水回落。不过低吸资金也比较积极，热点板块一般都会反复，周五板块也有调整，后续可以看十日线左右的反弹机会。

AI，虽然指数弱，但是大票硬件很刚，人工智能方向中科曙光、浪潮信息、CPO新易盛拉起，虽然不太强，但是趋势维护的预期还在；就像之前说的趋势ai的预期主要是映射英伟达的预期；软件这边弹性还是最好，KIMI早盘分歧后，回流也是最积极，毕竟是新概念，早盘前排的掌阅科技秒板三连，中原传媒大长腿反包，版权线华策影视三连、读客文化二连，中文在线大涨，相关的算力润泽科技、润健股份反包涨停，反推的九安医疗大长腿。

存储芯片，利好较多（美股那边继续大涨），所以周五兑现抛压较大，明显的分歧，核心的大票兑现居多，德明利、百味存储等，但情绪发酵依然活跃，康强电子、大为股份涨停，西侧测试20cm，这边作为业绩预期方向，是仅次于cpo的确定方向，仍可以继续关注。

高速连接器作为英伟达大会发酵出来的热点，走势基本符合热点分歧轮动的特征，周五强势回流，兆龙互连、得润电子大涨，奥飞数据、胜蓝股份、鼎通科技涨停。

总结，总的来说，市场虽然调整较多，但是ai这边依然是市场资金关注的主线；不仅硬件，软件kimi这些依然有不错的赚钱效应，这个软件后面有成为爆款的可能，这个题材应该还能继续走，因为会有不断攀升地数据出来催化。这个部分是游资最喜欢的，开盘掌阅被疯抢秒板，华策开的不高也给了资金性价比的介入机会，临近中午国资的阶跃星辰大模型有消息，新华传媒上板，中文在线大单点火，市场是认可数据资源和语料库这种卖铲子的逻辑，给Kimi做算力的润泽昨天爆历史天量后500亿的盘子，今天直接反包涨停，方向做对了，每天都是牛市。

龙虎榜&机构：

机构买入润泽科技、海天瑞声，卖出华策影视、博威合金；章盟主买入楚江新材、润泽科技；作手新一买入润建股份、润泽科技、亚康股份(三日)；方新侠买入奥飞数据、宏昌电子(三日)，卖出华策影视(三日)、咸享国际，做t九安医疗(三日)；毛老板买入安奈儿、润建股份；小鳄鱼卖出华策影视(三日)；宁波桑田路买入宏昌电子(三日)，卖出安奈儿；上塘路买入中原传媒、大为股份(三日)，卖出安奈儿、铭普光磁，做t王子新材(三日)；成都系卖出傲农生物、贝瑞基因；西湖国贸买入北纬科技；炒股养家买入奥飞数据、亚康股份、大为股份(三日)、博威合金(三日)，卖出新亚电子(三日)；思明南路买入博威合金(三日)，卖出润泽科技、亚康股份(三日)；呼家楼买入中原传媒、华策影视(三日)、世纪天鸿(三日)；小棉袄买入海看股份、宁波和源路做t宏昌电子(三日)；低位挖掘买入亚康股份(三日)；

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明日展望：

周一，看涨；汇率波动下北上流出，空间艾艾精工断板，亏钱效应开始明显上升；上证第一次回踩20日线这种重要均线支撑，不用过度担心；短期北向还是比较重要的参考指标，不过并不影响活跃题材继续，毕竟成交量在那摆着；后续短线方向继续关注kimi，飞行汽车的核心票等。

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