同花顺-圈子

存储芯片概念22日盘中大幅拉升，到发稿，西测测验、博敏电子、康强电子、大为股份等涨停，同有科技涨近8%，恒烁股份涨超6%，佰维存储、香农芯创等均走强。

职业方面，3月21日美光科技披露2024财年二季度成绩（2023年12月—2024年2月），公司二季度营收、毛利率、赢利全面超预期。美国公认会计准则（GAAP）下，公司营收为58.24亿美元，同比增加58%，环比增加23%。净赢利为7.93亿美元，同比、环比均完成扭亏。公司CEO表明，AI服务器需求正推进HBM、DDR5和数据中心SSD快速生长。

具体来看，公司DRAM完成营收42亿美元，其间bit出货量环比增幅个位数，价格环比增幅双位数；NAND完成营收16亿美元，其间bit出货量环比降幅个位数，价格环比增幅超30%。二季度价格上涨原因包含：大多数下流商场需求环境更加健康；职业供给削减，美光预计2024年DRAM和NAND的职业供应将低于需求；AI服务器需求驱动HBM、DDR5和数据中心SSD增加，促进高端存储供应更加严重，进而对全体DRAM和NAND的定价带来积极影响。美光预期2024年存储商场定价将继续上调，看好2024年存储职业大幅反弹，2025年销售额有望创纪录。

国创证券表明，看好2024年存储职业反弹。2024年存储厂商获益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，随同消费电子、数据中心等下流商场复苏，叠加存储价格继续上涨，有望驱动收入和盈余逐季改善。建议重视A股商场的佰维存储、德明利、江波龙、香农芯创、万润科技、普冉股份、兆易立异、北京君正。