同花顺-圈子

仅需一句话，就能为你迅速生成一条制作精良的视频短片。甚至无需取景，不用拍摄，也不用后期……这就是OpenAI最新发布的发布首个文生视频模型Sora。

而Sora概念股在引爆科技圈的同时，也争气地开启了A股龙年的“开门红”，继单日涨幅涨超10%后，目前这波涨势还在持续！

虽然目前Sora还没有完全对用户开放，但是相关概念股预期已经在A股中提前得到了兑现，比如4天3板的安诺其、2天2板的新华网，现如今已经成了炙手可热的明星。

（图片来源于同花顺）

眼瞅着这泼天的富贵，说眼不红，心不跳，那是不可能的。但是面对就连Sora指数都是连夜上新的情况，到底怎么才能赶上这趟车？

首先我们来拆解下，Sora爆红后到底谁有望率先吃上这第一波红利？

毫无疑问，算力作为“底层燃料”，其需求或呈量级提升，就连周鸿祎都忍不住说，Sora的诞生意味着AGI（通用人工智能）实现可能从10年缩短至一两年。

撇开前面提到已涨疯了的传媒，其实还有3条重要的线索值得重点关注。

一是光模块有望率先受益。与 GPT 模型类似，Sora 也是一种扩散模型。未来随着大量用户的涌入，其对于数据处理与数据传输的要求也大幅提高。随着训练计算量的增加，样本质量明显提高，进一步佐证了多模态时代，算力需求将成为最核心的瓶颈之一。而极大优化了数据传输效率的CPO有望率先受益。

二是有望带动上游AI芯片需求提升。众所周知，AI算力离不开上游AI芯片的支撑。近年来，随着算力中心的增加以及终端应用的落地，我国人工智能芯片需求也有望持续提升。目前AI大时代刚拉开序幕，各厂商纷纷开始新一轮的军备竞赛，相关需求也在不断扩散，对国内相关板块来说也有望是利好消息。

三是AI或将推动软件变革，国产替代成为重要主线。近年来，科技自立自强上升为国家战略，信息技术领域的自主可控迫在眉睫。政策层面，国家提出了信创“2+8+N”应用体系，千行百业的软件国产化进程正在提速。叠加AI技术驱动，有望带动软件产业链的技术层、基础层、应用层等多领域企业创新突破。

说完线索，给大家上个buff，那就是找个属于自己的AI基会。

这个时候有朋友就要问了，全市场基金蛮多的了，即便是AI这个赛道，也不可谓不拥挤。到底怎么才能找到合适的基会？这就得看AI纯度了。

我们根据基金2023年四季报前十大重仓股有多少只属于AI产业链来判断，若有9-10只对应5星，7-8只对应4星，5-6只对应3星，真没想到，居然挖出了一只5星AI纯度基。

（图片来源于同花顺）

为啥这么说，我们刚刚讲了三条线索，基本上在诺安积极回报的前十大都能找到对应个股：

一是光模块，像中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技属于我们刚刚讲到的CPO光模块这条线索；二是AI芯片，寒武纪属于AI芯片这条线索上的明珠；三是国产软件，像前十大中的高新发展、中科曙光、浪潮信息、软通动力、科大讯飞是属于国产软件这条线索。

同时，我们从净值涨跌也能得到印证，2月19日，在Sora概念股大涨的当天，诺安积极回报AC涨幅为11.74%，这说明真的纯纯布局AI产业链，没有掺水。

不敢对Sora概念股出招的朋友，或许转换下思路，选个基会也挺香！