同花顺-圈子

　　今早一开盘，瓜嫂就杀进了中际旭创，然后立马兴奋地给我发消息，说“买了买了”。说实话这种高开8%的，我完全不敢搞，也就她有这个胆子买。

　　下午，中际旭创传出小作文，说是他们家的产品碾压同行，英伟达要大力下单，然后直接就拉到20cm涨停，虽然后面辟谣了，但依然没破板。

　　她今天嘚瑟坏了，竟然开始和我说炒股很简单，随便买一下就盈利了这样的话。其实，实际情况是早上买完后，她就不敢看行情软件了。

　　可能还觉得不过瘾，她又去她的各种小群显摆，这个“财源滚滚”群，就是以前的暴富小分队，她刚开始炫耀，乌龟哥和熊猫哥响应不积极，应付了两句。

　　可是她今天赚钱，自信心爆棚，因此两个小时后，就忍不住在群里指点江山了，说越强越买，越强越不怕，还捧自己是孤独的强者，说我不懂她。最后迷失在了乌龟哥的吹捧之中.......

　　瓜嫂这波运气确实可以，空仓大半年，一来就捡到了一个20cm涨停，虽然盈利才11%，但也可以吹一吹了哈哈。

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　　今天大盘高开高走，上证指数重新站上2900点，个股涨势也很不错，两市中位数+3.1%，4250只飘红，仅1000只收绿。

　　盘面上最亮眼的是AI、教育、煤炭。

　　AI最炸裂，一堆20cm，几乎所有相关的板块都是暴涨，CPO（光模块），AIGC（内容生成），算力租赁......这些方向，去年炒GPT的时候都爆炒过，都是眼熟能详的老朋友了，只是今年又重新来了一遍。

　　再梳理一遍，AI的最上游是PCB、光模块、IDC，上游是芯片，中游是大模型，下游应用就很多了，比如视频、营销、电商、游戏等等。

　　去年炒作的核心是GPT，今年是Sora，相比于GPT，Sora的特点是文字生成视频，需要更多的算力资源，下游应用场景也发生了巨大变化。

　　所以要挖掘这个方向的话，第一个是上游的算力和光模块，这块对应的ETF是通信ETF(515880)。个股的话，瓜嫂买的中际旭创是龙头，但上一波这票已经被爆炒过一轮，目前还在高位，空间有限。

　　第二个是下游的应用，这块是炒作天堂，但标的会超多，轮动很快，节奏会是炒一批，砸一批，再炒一批.......循环，你要是节奏搞的好，收益可能会炸裂，但风险也大.....，追高的话，就会在山顶乘凉，套的怀疑人生。

　　忍不住想搞的话，最好考虑买ETF，比如游戏ETF(516010)和影视ETF(516620)，毕竟Sora只是工具，核心还是作者的想象力，以及具备大量优质IP的文化传媒企业，最终创作后都会通过游戏和影视进行商业化。

　　至于中游的大模型就不用考虑了，国内已经落后人家好几代了，没啥搞头。

　　教育板块据说放松了，虽然没正式发文，但教培确实悄悄放松了管制，从原来的一刀切转变为有条件允许发展，高中课程教培禁令取消了。小学和初中学科类的教培依然不让搞，但执法力度松了不少。

　　煤炭依然在炒高股息，去年小盘暴跌后，有一部分资金转变风格，积极配置高股息资产，这块的拥挤度太高了，没啥意思。

　　看目前这个架势，这波反扑很可能会以AI为主线，轮动上涨，AI是短线的情绪指标。持续性的话，估计没去年那么好，可能炒到3月底4月初。

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　　消息面：

　　1. 新村长今天出来讲话了，重点有两个：

　　第一个是严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报；

　　第二个是认真对待各方面的批评建议，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切，依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。

　　新村长这个态度，真的可以，而且讲的话都能讲到点上，严把IPO，积极做好预期管理，这都是之前有所欠缺的。

　　2. 媒体报道，村里将会重拳出击IPO全流程监管，即便材料撤掉也照查不误。上海思尔芯已经被作为典型，看新村长的动作，确确实实在通过各种手段控制IPO数量，加强IPO监管。对A股是大大的利好。

　　3. 高合汽车宣布停工停产6个月，员工按照最低工资发放，鼓励员工自救。基本是凉凉了。

　　4. 比亚迪开始打价格战，秦PLUS荣耀版车型最低价降到7.98万。新能车竞争越来越激烈，已经到了最后淘汰阶段，这个赛道今年不好做了。

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　　今晚瓜嫂非常开心，在家搞了个贵州火锅，酸辣味的，还挺好吃。我问她接下来打算咋操作，她说要格局一波，不打算卖掉。我没发表其他评论，默默给她点个赞。