同花顺-圈子

　　AI算力

　　受海外AI龙头集体创新高，国内AI也反弹明显，那么后续应该聚焦哪些方向呢？ 点亮下方小星星，直接告诉你~

　　据悉，GTP5模型已经开始训练，现阶段AI能力还有非常大的提升空间，大模型对训练侧的需求有望超预期。Meta也正在训练大模型，预计到年底将需60万块H100等效算力，大厂算力采购需求有望超预期。

　　近期，台积电、英伟达和AMD预计未来几年：AI相关业务增速将持续高增，纷纷上调AI相关产品业绩。

　　光模块是直接受益海外AI发展的稀缺领域，头部厂商技术和份额处于全球领先水平，2024年下半年有望进入批量阶段。此外，LPO、硅光等新技术方案落地有望带来多样化投资机会

　　从盘面看，英伟达、AMD等龙头股价持续创新高，加上AI应用有望与算力需求，形成正反馈的拉动效应，智能算力估值有望提高。

　　板块已回调大半年，捕捞季节日线金叉，短期反弹趋势明显；大单陆续增加，机构进场意愿强烈，随着业绩的释放，后续有望复刻主升浪行情。