聚焦科技出海，看好AI算力反弹

　　CPO算力

　　随着大盘强势反弹，沉寂许久的算力也迎来强势修复。在科技出海的新契机下，光模块优势显著。那么后面还能持续上涨吗？

　　近期海内外算力板块韧性凸显，CPO龙头反应较为明显，部分投资者担心供应格局变化，但本质上更多是产业不断加速，整体蛋糕变大，潜在新入局者，更多的是取代海外厂商份额，而下一代1.6T方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显，坚定看好头部厂商的发展新契机。

　　当下出海发展逻辑通畅，全球光模块龙头格局较为确定，1.6T进展最为领先，强者恒强，股价正处于24年估值低位，具备极佳布置价值。同时，产业链上下游配套企业和PCB出海龙头也值得关注

　　从盘面上看，板块已经调整半年多，刚出现捕捞季节日线金叉，短期向好趋势确立。股价正逐渐上探智能辅助线附近，大单开始增加，主力进场意愿强烈，后续有望迎来中线修复行情。

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