同花顺-圈子

　　以下文章来源于股投汤 ，作者四哥

　　先聊两句减肥药。

　　近日诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床实验 FLOW 由于疗效优异提前终止，让市场看到司美格鲁肽自糖尿病、减重等适应症外之新适应症拓展的可能性。

　　上月19号咱们在《赠只减肥药》中聊到了这个司美格鲁肽，现在看起来，这个“肽”有点儿厉害哦——糖尿病、减肥之外，针对 NASH、阿尔茨海默症、外周血管疾病、心衰等适应症司美格鲁肽正在开展多项临床研究，这是要成“神”药儿啊！？

　　如此看来，恐怕还能继续热。（GLP-1：华东医药；双靶点减重信达生物，上游相关 CDMO诺泰生物、 圣诺生物等）

　　昨天注意到康恩贝周末公告三季度业绩预增150-200%。就医药行业赚钱这个事儿吧，还真没法不吸引我注意。

　　在看到华金的策略报告“当前盈利确定性回升，市场继续筑底反弹”文中，指出：继续逢低配置TMT、医药、新能源和部分顺周期等行业。（盈利筑底反弹期间，高景气和郑策导向的行业占优）

　　最近公布的各类9月数据：物价（消费市场持续复苏，全国CPI环比上涨0.2%；受去年同期高基数影响，CPI同比持平）；外贸（进出口3.74万亿元，规模创年内单月新高）；社融（9月社会融资规模存量同比新增9%，其中新增人M币D款2.3万亿，流动性保持合理充裕）等等积极因素较多，就复苏轨迹而言，可谓曙光。11号汇金增持四大行，也明显体现了对于资本市场的呵护态度。

　　由此，华福策略认为：当下，A股整体估值偏低，市场情绪短期过于悲观，但随着内外环境的改善，A股四季度或迎来布局机会。TMT、医药、军工、大金融等皆有机会。

　　在Y行公布的金融数据中看到：信贷环比继续改善，正斧债保持多增。

　　（9月，新增人M币D款2.54万亿元，环比8月改善；新增ZF债券9949亿元，同比多增4416亿元；新增企业债融资750亿元，同比多增405亿元；新增非金融企业境内股票融资327亿元，同比少增695亿元；新增表外融资3007亿元，同比多增1558亿元。其中，新增未贴现的银行承兑汇票2396亿元，同比多增2264亿元。）

　　银河策略观点认为：9月专项债发行完毕，有助带动基建投资，撬动配套融资需求，稳定银行信贷投放。同时，随着存款挂牌利率再度下调，银行息差企稳概率增加，叠加各省市特殊再融资Z券陆续发行，助力地方Z务风险化解，利好银行资产质量优化和信用成本降低。

　　关注当前郑策环境下银行基本面企稳改善机遇哦。中、建、招、江苏、常熟和平安等行，很行，我看行！

　　节后开门到如今，冷淡如斯。节前机构们根据经验数据预测的节后9成上涨概率算是没说错——行情没在那9成里。

　　上面说“市场情绪短期过于悲观”，也没错。不过这几天我发现自己的跟踪股中，不断有蛰伏很久的股票暴起，乐观点儿——“四季度或迎来布局机会”呢？

　　就这，散会！

　　对了，大兵昨天止盈的达华智能开盘便跌，短线守纪律真是没错，见好就收啊！今早开盘入手XX股份，这里mark一下。

　　一枝一叶总关情，亦茶亦酒任平生

　　四哥的小昇亿