同花顺-圈子

今日导读：

1、头条关注：科技的风来了

2、技术分析：跌不动

3、板块分析：新能源车、数字经济、旅游影视、房地产

（一）头条关注：科技的风来了

       10月9日中午，据工信微报微信公众号消息，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。

       计划提出：到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

       晚上新闻联播播出了李总理在浙江的调研，主要考察了三家企业：海康威视（人工智能）、广立微（芯片）、浙江强脑科技有限公司（脑机接口）。考察后的发言主要谈到了以下几个领域：

       1、数字经济：从战略全局高度做强做优做大数字经济。特别强调了要以数字化转型推进新型工业化，突出重点领域，大力推动制造业数字化转型。

       2、集成电路：推进集成电路全产业链发展。强调要坚持科技自立自强，推进集成电路全产业链发展，加强协同攻关，提高自主可控水平。

       3、算力：加快网络、算力、应用基础设施建设。强调加快网络、算力、应用基础设施建设，持续提升平台经济国际竞争力，增强数字经济发展基础支撑能力。

       4、人工智能：加快推动人工智能创新应用。强调聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。突出关键变量，加快推动人工智能创新应用。

       科技的风来了！华为产业链是先锋，随着政策后续的逐步落地，相信后续可以挖掘的题材将源源不断，调整两年多的科技股迎来了发展的开端！

       PS：截至目前，离岸人民币兑美元为7.2911。

（二）技术分析：跌不动

       周一两市探底回升，三大指数均小幅下跌。个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。两市单日成交额7700亿，较上个交易日放量528亿。沪深股通14点恢复交易，北向资金全天净卖出74.6亿元，其中沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。

（沪指日线图）

       上午其实盘面挺悲观的，在战争利空影响下，早盘权重股集体下跌，指数快速下探，如果收不回来，整体趋势又要走坏，就要再次考虑创新低的可能了。好在中午关于数字经济的利好出台，市场情绪有所好转，收回大部分跌幅。

       尽管北向资金还在卖，但是长长的下影线证明在这个位置，市场是有支撑的。接下来就看沪指能否快速拉回3100点上方，这将使得局势进一步稳定，只有稳住3100点关口，才有希望下跌停止。

（三）板块分析：新能源车、数字经济、旅游影视、房地产

       周一的板块方面，华为汽车、高压快充、减肥药、卫星导航等板块涨幅居前，旅游、房地产、养殖、影视等板块跌幅居前。

       1、新能源车：政策利好+问界新M7大卖，使得市场进一步聚焦华为汽车概念，相关的高压快充、卫星导航、无人驾驶等产业链也跟涨。现在问界M9车型的订单也起来了，这个概念持续性应该还有，可惜继续挖掘。不过其他的新能源车品牌由于华为汽车的强势竞争遭受利空，晚间美股中概股的小鹏汽车跌超10%，理想汽车、蔚来跌超4%。个人认为不管新能源车哪个品牌大卖，利好的都是汽车零配件，可以关注一下接下来是不是汽车零配件概念股也会启动。

       2、数字经济：说过很多次的，为了突破现阶段的生产力极限，我们必须科技转型，数字经济的基础是算力，算力的基础是芯片。韩国总统办公室当地时间10月9日通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。为了阻碍我们国产芯片的崛起，他们还真是不择手段，但不论如何芯片供应这块有保障了，对于我们既定的科技发展方向总体有利，接下来应该要加快数字转型进程了。

       3、旅游、影视：这两个板块在今年国庆长假的表现都低于预期，所以下跌也是必然。今年余下来的两个多月都没有法定假期，要当心持续性调整的风险了。

       4、房地产：成交量上升，但成交的房价在下降。人口越来越少，意味着刚需也会越来越少……真的不要再幻想房地产的黄金十年还会回来了，在房地产方面的投资需要特别谨慎，尤其三四线城市。

       战争影响油价，油价影响通胀，通胀影响美联储利率决议，美元利率影响人民币汇率……不确定因素还是很多，不过局势也在悄悄好转，11月份中美将迎来最重要的磋商，这一次局势对我们有利，相信后续利好政策会陆续出台，目前不应对行情过于悲观。

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风险提示：

       疫情发展超预期、地缘局势超预期、系统性风险超预期。

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