同花顺-圈子

从8月30日开始，我一直在小圈子跟踪华为，寻找机会：

我们凭借着聚焦主流题材的韧性，一路跟踪到现在，毋庸置疑，它成为了当前市场所有资金都认可的主流题材。

华为题材的强度和烈度，已经远远超出了最开始我的预期，而它的故事，依然在持续展开。9月12日，华为发布会后，市场普遍低预期，因为没有我们最关心的mate60彩蛋，但是晚间苹果发布会后，这个世界终于明白没有华为的世界，太枯燥了。

于是华为秋季全场景新品发布会，要来了：

迟到的惊喜，终究会来临。

A股市场中，曾经有过很多抱大腿的炒作，比如抱苹果大腿，抱特斯拉大腿，现在，我们选择拥抱华为的大腿。

华为的故事我昨天讲过，今天再讲：

曾经被制裁以后，大家普遍预期5到10年内，中国无法完成科技突围。这种悲观情绪其实早已蔓延到科技领域的投资，如果没有国家产业基金兜底投资，很多卡脖子领域，远比现在惨烈的多。

但是华为仅仅用了3年时间，就带着mate60和麒麟9000s回归，大家忽然发现，原来，西方的高科技壁垒，并没有想象当中的那么难以逾越。

它是一个标杆，如果华为能突围，其他领域，是否也有突围的希望？至少有人，有企业，会尝试突围。

这就是信心。当人类止步于百米10秒，大家普遍认为，这就是不可逾越的极限，但是一旦人类知道，有人突破，就会有源源不断的人尝试突破。

信心可以创造奇迹，所以，这次的mate60，不是手机，而是成功引爆西方科技壁垒的炸弹，它是中国科技创新，科技突围的开端。

这样的故事，好听吗？

我们继续讲故事，当前中国经济的困境，在于地产放不下，互联网经济疲软，而科技无法突围，真正的出路，不会回到地产基建的老路，而是科技突围，说白了，只有提高生产力，才能迎来新的经济繁荣。

回顾历史，美股为啥那么牛，人家拿到了战后全球经济复苏的红利，拿到了80年代信息技术革命的红利，还吃尽了2000年后互联网的先发优势。

中国也一样，我们的体量已经不可能依靠传统产业更进一步，只能拥抱科技，华为就是开端，以此为开端，加速中国产业升级，开启新的科技革命，这才是我们唯一的出路。

这样的故事，好听吗？

是否符合我跟你们讲过的主流题材的特征：简单，持续，有魅力？

距离十一假期，还有两周的时间，除了华为，你还能找到比它更加有魅力的故事吗？

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小圈子当中，已经拥抱了半个月的华为题材，故事好听，还能在市场低迷的背景下，给出丰厚的回报：

那么，我们有什么理由，放弃华为的大腿？

只要主流题材没有进入周期终结者，那么它就值得你拥有，值得你反复寻找弱转强的机会。