同花顺-圈子

郑重声明：本文是个人投资思路，不构成投资建议！文中所有观点，仅代表我个人观点，不具有指导作用！据此操作，风险自负！

一、盘面拆解

今日量能8412亿，较昨日增量1594亿，北向资金流入22.44亿。市场上涨家数3640家，下跌家数1265家，实际涨停27家，实际跌停2家，破板率40%，日内大幅回撤7家。今天再一次确认，市场是整体在变好的，无论从宏观数据、市场生态、汇率、北向哪个方面来说，都是在转好的，我之前给大家说过，宏观数据的转好，就会引来场外的大资进场。目前来看我认为这里没有什么风险，更多的都是机会，今天也可以看到已经是3600多家上涨了，明天的预期就是一个分歧，分歧的强弱还是要取决于市场的量能，量能好一点，那大概率日内就可以分歧转一致了，量能差一点，就分歧到下午，尾盘进去拿个核心票的先手都是不错的选择。

开盘竞价荣联科技大单一字涨停，光刻机冠石科技、科森科技、联合精密、先锋电子都是一字涨停，张江高科爆量大高开，按之前的生态这里的光机刻是没有买点的，好在量化及时放大，给张江这种核心给续上了，那这里可以看到市场开始接加速了，日内就完成了分歧转一致，不好的就是下午的先锋电子，被板砸直线到绿盘。如果明天没有给到修复，那我认为这里光刻机还要逐渐谨慎的，因为回测历史就会发现，亏钱效应都是从中位开始蔓延的，最后传达到核心票身上。

开盘表现比较好的还是华为的星闪，高鸿股份，爆量大高开之后，兑现盘硬是没有砸下来，接近9点31分时的时候2个多亿的大单硬顶上板，星闪芯片的创耀科技，几乎直线上板，走得很是强势，也带动九联科技冲高，雷柏午后上板。

午间社融数据出来，整体还是在转好，外加老板喊话，早上还提桶跑路的外资，又屁颠屁颠的回来抢。这个时候发动的算力  CPO板块，给华为概念制造了一点分歧，创耀技术、张江高科、等一众核心开板，跟风杂毛更不用多说什么。但大家明显不买账，上板的浪潮信息也没封住。还是觉得芯片华为好，回头又把张江给封住。

这里大家应该就能意识到主线+核心等于赚钱的道理了。华为和芯片是绝对的主线，那些支线出来发挥一下，可能会给主线制造分歧，但并不能彻底把主线上的资金抢走，结果就是支线只能冲高回落。一个800G的光模块逻辑，哪里有光刻机的逻辑硬。

最后还是重复一下我一直强调的观点，市场都是跟着宏观走的，现在咱的预期和现实都在转好，我个人认为后面的分歧就是上车点，这里也可以感觉到场外的大资金开始进场下注了，大资金更看重的是逻辑和基本面，别老是想着情绪博弈那一套，环境已经改变了，多想想未来有预期的方向，做好研究和准备，当预期中的行情出现时，马上就能掏出对应的标的，这个才是正道。

二、板块

赚钱效应：华为  芯片

华为手机的复活和7NM工艺的芯这本身就是重磅的消息，一时半会儿是不会结束的，继续围绕着华为来做。手机消息几乎出完了，今天华映几乎给了一个天地板，捷荣也在高位大幅震荡了，本质上就是高位出现了巨大的分歧了，已经到了情绪博弈的阶段，手机相关可以适当的降低预期，低位的星闪今天表现还是很强势的，这个逻辑我今天就不普及了，老师们自主的去了解一下星闪吧，不能我天天在这里追着喂饭。

亏钱效应：3600家上涨，还能有什么亏钱效应呀，

三、龙虎榜

张江高科

张江高科这人气也是没得说，光刻机的绝对核心，养家老师更是加仓1个亿，因为这个票的体量，想要加速还是很有难度，因为是核心也不会被按死的，所以呢，明天预期就是分歧加剧，会给到老师一个不错的低吸点，做T做得好的老师们就可以去做一下低吸，拿一个分歧转一致的先手。

高鸿股份

高鸿股价，昨天是星闪的后排票，今天爆量高开，走出了弱转强秒板，那这里我的理解是资金做的明天的华为汽车发布会的预期，明天最好的还是换一下手比较好，明天又是分歧的预期，老师们可以微等一下换手，等一个分歧转一致的上车点。（V公众：情况拆解）