同花顺-圈子

盘前思路：

今天情绪先于指数止跌，早盘光刻胶和CPO方向的拉升，让资金有了抄底的欲望。虽然还没完全打造出来暴棚的抄底效应，但是明显能感觉情绪见底。今天拖累指数的主要是权重保险，成长股和小票的弹性还可以，意味着未来两天应该会以结构性反弹开始。今天AI应用端游戏和传媒也有了止跌迹象，总之比昨天的毫无生气比起来今天让人感觉有希望了。

明天主要看一下光库科技的承接，看看能否有延续，如果承接不是很烂可考虑低吸，先加自选。

持股跟踪：

兆易创新和北京君正：

半导体是最先调整，也是在5月下旬一直在不断反弹，昨天有日本的限制半导体设备因素压制，每一次打压都让国人认为国产替代和自主可控的逻辑可以得到延伸。存储方向今天算是跟着光刻胶反弹了一下，板块应该还会有机会上攻，明天如果有回踩可考虑低吸。

华建集团：

AI应用以传媒和游戏为代表，今天已经开始止跌反弹了，这就是好现象，华建这个位置开启反弹10%+以上的预期还是很强，加码卧倒等待反攻。

东方财富：

今天券商可能受保险的拖累，往下走了一下，这个位置没有什么调整空间，也不太适合在市场情绪有反转的情况下出局，还是等加仓的拐点出现，底仓先卧倒。