同花顺-圈子

导语

A股、港股、外汇等资产开年以来强势表现，再次吸引了外资机构的关注。华尔街大行高盛发布报告称，中国股市未来可能将再涨约15%，主要因为几项关键政策调整，中国经济重新开放的步伐将比预期更快。另外，摩根士丹利变得更加看好中国股市，进一步上调了目标位，并预计中国股市2023年将在全球表现最佳。该券商维持增配MSCI中国指数，并再次上调该指数年底目标位，从70点调高至80点(较最新收盘价有13%上涨空间)。去年12月，摩根士丹利将中国股票评级从平配上调至增配，并将MSCI中国指数2023年末目标位从59点上调至70点。

市场脉络

贵州茅台预计2022年实现净利润626亿元，同比增近20%。除贵州茅台外，广汇能源、天华超净等个股预计净利同比翻倍，傅鹏博、谢治宇、陶灿、洪流等知名基金经理管理的基金已提前埋伏其中。截至1月9日午间，已经有124家A股上市公司发布了2022年业绩预告。净利润规模方面，预计2022年归属于上市公司股东的净利润下限达到或超过1亿元的上市公司有81家，预计超过10亿元的公司有20家。周二，A股三大指数走势分化，行业板块涨少跌多，北向资金周二净买入58亿元。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市成交额7472亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，汽车整车、一体化压铸、半导体、生物制品等板块涨幅居前，教育、航运、抗病毒面料、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净买入58亿元，连续5个交易日净买入，其中沪股通净买入16.9亿元，深股通净买入41.1亿元。去年11月以来，北向资金重新又杀回A股，连续两个多月大幅增持A股，截至上周末，累计净买入A股1151.3亿元。在近一个月内，北向资金增持的行业集中在大消费、金融板块，其中对酿酒行业增持最多。

数据来源：wind

睿财韬略

科技配置方面，科技安全仍是未来统筹经济发展和安全的重要政策抓手，信创、航天航空、半导体、医疗器械、自动化设备等是自主可控发展的重要领域，当前科技制造领域的估值、交易拥挤度普遍偏低，进入配置窗口。消费配置方面，建议关注在需求场景恢复下，具有自身行业发展动能的消费领域，包括白酒、啤酒、免税、医疗服务、医美等。

热点PK

赛道白马股维持强势；资金偏爱半导体ETF。两市共计40余只非ST个股涨停及涨幅超过10%（扣除上市首日新股），涨停个股数量环比小幅减少。个股成交额方面，宁德时代成交额突破77亿元，位列两市成交额第一。新能源板块指数窄幅震荡，细分的锂电、风能、太阳能板块指数涨跌互现，波动幅度小于0.5%。以食品饮料为核心的消费股指数小幅下挫，海天味业、金龙鱼、贵州茅台等大市值个股涨跌互现。高增长的新能源、军工板块指数窄幅波动，半导体板块指数涨幅近2%。“股王”贵州茅台再涨近1%，股价创阶段新高。

半导体板块走强。研究机构表示，展望2023年，随着行业供需的进一步修复，芯片设计等部分产业链环节有望率先触底，并在下半年迎来复苏。中长期来看，半导体需求成长动力由手机、PC为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、服务器、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。而新年第一周，在加仓最多的前十大ETF中，有3家与半导体相关，其中华夏国证半导体芯片ETF份额增加逾17亿份，居首位。A股半导体板块表现强势，科创板个股英集芯、天岳先进、敏芯股份等多只个股涨幅超过10%。中京电子、东尼电子等个股封住涨停。

“字节跳动”概念异动。美国科技媒体The Information 1月9日援引两位知情人士报道，字节跳动旗下的抖音平台去年电商交易总额(GMV)达到2080亿美元(约合1.41万亿元人民币)，较2021年增长76%。字节跳动旗下的TikTok平台去年在东南亚的GMV增长逾三倍，达到44亿美元。字节跳动内部讨论了今年在更多国家加强电商业务的计划，包括美国、巴西、西班牙和澳大利亚。A股“字节跳动”概念今日异动明显。久其软件、二三四五、广博股份等多只个股封住涨停。

行业透视

CMS新国标GB15084-2022正式发布,电子后视镜或将成为主流

近日，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》正式发布。新标准将自2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行的于2013年发布的GB15084-2013版本标准。这意味着传统汽车后视镜将要成为历史，电子后视镜或将成为主流。

据媒体报道,吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。

电子后视镜（CMS），也称为流媒体后视镜。传统汽车使用的玻璃后视镜，电子后视镜是通过摄像机与监视器组成的系统，在规定视野内看清车辆后方、侧方或前方视野的间接视野装置。原理就是通过车尾高位刹车灯旁边的摄像头，把车后面的画面传递到后视镜上。

至于比较新颖的流媒体车外后视镜，简单解释一下就是，正常后视镜的位置更换为向后录制的摄像头，再在车内两侧屏幕上呈现出实时录制的影像。电子后视镜的好处就是，可以增强驾驶员对车辆周围及侧后方的视觉感知，进一步增强驾驶安全性和舒适性。其中，外部摄像头采集的图像，通过数据处理后显示在舱内的显示屏，同时可以集成类似盲区预警、障碍物提示等功能。

从全球范围内来看，已经有多款量产装配电子后视镜的车型发布，包括雷克萨斯ES300h、奥迪e-tron、本田e、奔驰Actors重卡、曼恩尼奥普兰巴士、达夫XG+、沃尔沃等。这些车型主要集中在海外市场，随着电子后视镜正式获批，这项配置大概率会在国内市场普及。

相关个股如下，非投资建议

好上好（001298）：公司拥有基于星宸车载芯片开发车载电子后视镜方案。

苏奥传感（300507）：生产的具体产品包括车载数据终端、全景环视系统A6目全景环视系统）、全景环视系统B（4目全景环视系统）、DVR行驶记录仪、右后盲区预警系统、电子后视镜、摄像头模组（数字高清摄像头）

斯特威（688213）：公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。作为致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品企业，公司产品已广泛运用于包括网络摄像机、模拟闭路摄像机、家用看护摄像机、智能门铃等安防监控领域。

华阳集团（002906）：公司的CMS系统已经进入量产开发，出货时间在10个月左右，前装CMS产品单车价值量大概在2500多到4000元之间。公司新推出的电子外后视镜产品与多家车企在洽谈合作中。

数据宝

数据来源：WIND，恒泰证券

两融追踪

数据来源：WIND

港股通聚焦

1月10日，港股通100下跌-0.17%，报5003.11点，全天成交473.85亿港元。港股通50下跌-0.33%，报3056.21点。今日南向交易资金净流出575万港元。

548只港股通股票中有198只个股上涨，350家股票下跌。其中涨幅前5名是春立医疗、华润医疗、力劲科技、天工国际、理想汽车。跌幅前5名是再鼎医药、国美零售、中国光大绿色环保、呷哺呷哺、希望教育。

今日医疗、汽车、新能源、博彩板块受资金关注整体涨幅较高。科技热门股涨跌各半，美团下跌-1.16%，腾讯上涨0.11%，小米下跌-0.99%。

数据来源：WIND和中证指数公司

宋涛-S0670612050001

赵砚泽-S0670611040012

薛战忠-S0670612030003

张桐-S0670611040023

王放-S0670613050005

马杰-S0670612080015

孙修祥-S0670616120002

戴鹏-S0670617020001

代虎臻-S0670616090001

潘俊-S0670616080006

华承玉-S0670620090009

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