同花顺-圈子

       今年11月末以来，硅料和硅片价格同时出现下跌，主要原因是由于硅片采购意愿低迷，加上终端需求随着海外年末节假日因素收缩，导致一线硅片供应厂商开始大幅下调售价，使得降价的情绪也蔓延至硅料以及电池片等材料。为了避免后续价格跌的更厉害，许多光伏上游企业当前正在加速清理此前积压的库存。当前光伏产业链多个环节价格呈下滑态势，多晶硅跌跌不休，甚至出现“雪崩”的传言在市场上，这直接影响了众多投资者的投资热情与信心。

       其实今年以来，许多资本玩家都开始将目光聚集光伏赛道。在行业老玩家扩产步伐逐步加大的同时，一些行业新手也宣布进军多晶硅领域。

        在前辈玩家阵营中，$通威股份(600438)在2022年及之后的新增产能合计高达65万吨。协鑫科技的产能不仅巨大，而且在技术上也是力推颗粒硅技术，目前其在江苏、四川的产能正有条不紊地扩产中，2022年7月22日，协鑫科技四川乐山10万吨级颗粒硅项目首条生产线正式投运。预计明年底，协鑫科技实际形成的产能将有望实现70万吨。除此之外，还有新特能源新增产能20万吨、大全能源近两年新增产能20万吨等。

        而新加入的企业有包括$江苏阳光(600220)这种多年未曾涉足多晶硅产业的跨界新手，也有一些光伏产业链下游的企业向上游的多晶硅料布局。今年4月，$江苏阳光(600220)与内蒙古包头市签订了投资协议，建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒（包括切片）、10GW电池片及组件项目，总投资约达200亿元。此外，$天合光能(688599)、阿特斯、$东方日升(300118)、$合盛硅业(603260)、$TCL中环(002129)、$上机数控(603185)等众多新加入的多晶硅产能的布局，投入计划分别在10万—30万吨之间，投资额分别高达数百亿元。

       可以看出这一年各路资本对多晶硅的投资热情高涨，纷纷加速布局，表明了对多晶硅市场的前景的看好，这场“雪崩”或将只是一个传言。随着产能的进一步提升和下游需求的萎缩，上游供给逐步释放，硅料或将正式步入下行通道。

       昨日盘面显示，光伏概念指数大涨超3.7%，$隆基绿能(601012)收涨3.6%，$TCL中环(002129)涨超7%。涨幅超10%的个股多达14只，分别是$海优新材(831697)、$中信博(688408)、$固德威(688390)、$上能电气(300827)、$高测股份(688556)、$阳光电源(300274)、$天合光能(688599)、$金辰股份(603396)、$科士达(002518)、$钧达股份(002865)、$意华股份(002897)、$科华数据(002335)、$欧晶科技(001269)、$鹿山新材(603051)。受益于组件价格的下降，后期国内需求有望实现高增长。

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