同花顺-圈子

亮点：公司环保、储能两翼发展，储能价值得到释放，价值重估有望开启腾飞，长线布局。

【题材前瞻】

1、23-25年储能市场规模分别为550/1100/2200亿，重力储能成本、效率、性价比大幅领先其他新型储能，江苏如东重力储能项目被江苏省确认为2022年能源领域首台（套）重大技术装备推荐名单第一名报送发改委，重力储能细分方向成长确定性强，预计23-25年重力塔储能渗透率为3.5%，7%，12%。

2、这个公司储能业务进展较快，开展仅一年累计在手订单超过5GW（超150亿），23年预计如东100MW+毕节400MW项目落地，作为中国区EV唯一授权合作方，未来有望在重力储能细分市场占据50-60%市场份额，预计未来23-25年产生净利润1.5/4.62/18.48亿。

3、23年公司全球第二大垃圾发电项目投产，未来三年传统业务复合增速超35%，预计未来三年产生净利润9.5/12.35/16.05亿，稳定的现金流业务为公司新业务展开形成较强的保障；

4、23年公司的合理估值在280亿，对比目前还有90%的空间，24年431.8亿，25年875亿以上，长期看好公司。

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