同花顺-圈子

一、市场回顾

11月23日，指数全天探底回升，沪指相对偏强。截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.14%。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。板块方面，中字头、TOPCON电池、电力、钠离子电池等板块涨幅居前，中药、CRO、web3.0、教育等板块跌幅居前。

沪深两市今日成交额8305亿，较上个交易日缩量541亿。北向资金全天净买入15.65亿元，其中沪股通净买入25.12亿元，深股通净卖出9.46亿元。                           

二、热点题材

1、央企改革概念持续活跃，中国交建等两连板

央企改革概念今日再度走强，截至收盘，中铁装备“20cm”涨停，中科环保涨逾12%，中国铁物、中成股份、中国交建、中铝国际、中国海诚、中国科传、中远海科等近20股涨停。值得注意的是，中铁装备、中成股份、中国交建等已连续两个交易日涨停。

中信证券指出，国资委央企在我国经济地位举足轻重，主要分布在涉及国计民生的关键行业中，其既是当前市场化改革重点对象，也是未来我国一系列改革的排头兵。历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。

该机构表示，展望未来，市场环境叠加持续改革，央企或迎持续行情机会。国资委央企未来发展将拥抱双碳和创新两条主线或有优质行情。双碳转型将带来业务转型和资产注入，国资委央企估值有望得到重塑。举国体制下国资委央企料将聚焦科技创新，高估值行业有望诞生央企龙头。

2、新能源板块集体走高

光伏、风电、储能等新能源板块集体走高，截至收盘，通灵股份、威腾股份涨超14%，天沃科技、建投能源、英力特、欧晶科技等涨停，新风光、昱能科技涨近10%，固德威涨超8%，晶澳科技、阳光电源涨超6%。 

消息面上，近日，国家发改委、国家能源局、国家统计局联合发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》。政策提出准确界定新增可再生能源电力消费量范围的要求，明确现阶段不纳入能源消费总量的可再生能源包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等。

对此，东亚前海证券指出，在碳中和、碳达峰的目标下，近年我国新能源行业快速发展。目前，在产业持续高速运行、政策助力规范化发展，我国风电发电量持续高增、行业稳步向前。在此背景下，我国出台政策提出新增可再生能源不纳入能源消费总量控制并进一步规范新增可再生能源电力消费量范围，同时以绿证作为基本凭证，持续推动可再生能源的持续良好发展。长期来看，我国风电行业长期趋势向好。

三、重要公告

1、利好消息

万顺新材：全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议

鲁西化工：拟63.95亿元吸收合并鲁西集团

广电运通：以2.66亿元收购中金支付90.01%股权

赣锋锂业：拟筹划控股子公司赣锋锂电分拆上市

2、利空消息

诚志股份：金信卓华拟减持不超6%股份

梦洁股份：因涉嫌信披违法违规 董事长等人遭证监会立案

安硕信息：控股股东拟减持不超3.55%股份

爱旭股份：新达浦宏拟减持不超2%股份

四、后市展望

目前反转行情有四大利好因素，

一是10月PPI同比、出口同比增速已经降至0以下，当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期，而“市场底”通常会先于“基本面底”出现。

二是美国CPI同比增速出现边际回落，海外加息幅度有望减缓，预计到2023年下半年，美联储货币政策有可能出现转向。

三是我国政策密集出台助力经济发展，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，持续向好的基本面没有发生变化，中国资本市场发展的基础依然稳固。

四、ZM毛用关系有望缓和，地区局部动荡有望缓和。

我们认为，随着市场情绪升温，建议保持多头思维，中长期重点布局成长空间广阔、国产替代空间大的医疗器械板块以及基本面高景气度新能源板块，建议逢低布局为主。

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