同花顺-圈子

当前市场处在11月--12月的业绩真空期，市场题材百花齐放，牛股辈出。预期回暖之际，超跌的品种一触即发，享受到了最大的反弹弹性。而转眼望去风骚大半年的光伏、储能新能源板块，却显得走势乏力，缺乏吸引力。

然而通过拉取数据，剔除掉刚上市的次新，我们会发现，今年累计涨幅最大的票不是$中通客车(000957)、$竞业达(003005)，而是来自和锂电池及光伏领域技术革新密切相关的$宝明科技(002992)。今日$宝明科技(002992)再度涨停，年涨幅达到382%。

怎么看待当前的光伏、储能板块？在11月-12月业绩真空期过去，将面对年报业绩的考验，怎么看待2023年的板块机会？关注我/加入趋势擒牛，将在后续就最热的赛道做深度覆盖系列。

服务包趋势擒牛将从景气度角度密切跟踪：

已知高景气：微逆+储能电池

潜在高增长：储能液冷+大储

技术革新路线重点跟踪：

钠离子电池:技术替代预期，从产业周期的历史规律来看，以往三元电池中因为金属钴属于小金属，价格高企，技术路径上都在往少用钴这个方向替代。包括后续的磷酸铁锂电池的上量和放量，都属于技术路径上降本增效的必然之路。

当前锂矿价值重估，锂矿石价格持续保持高位，使得替代的技术研究也变得势在必行。相关标的如传艺科技、维科技术等保持趋势强势。相关公司：$传艺科技(002866)、$维科技术(600152)等。

复合铜箔：

2022年下半年以来相关领域投资热度高，设备订单大单不断，业内判断，2023年可能成为量产元年。目前主流电池厂对该技术热积极推动，并进行测试；中游复合集流体参与者众多，包括原有铜箔企业、ITO镀膜企业、基膜企业和其他行业转型的企业，进行设备采购和开品开发；上游设备被带动，磁控溅射和水电镀设备小批量采购。重庆金美最近宣布已实现8微米复合铝箔产品量产。总体看，复合集流体产业链已经被激活，2023年有望成为产业放量量产元年。相关公司：$宝明科技(002992)、$东威科技(688700)等。