野村：重申对网易美股买入评级目标价126美元

　　野村发表研究报告，预测网易(9999.HK)第三季收入将按年增长11%至247亿元人民币，公司7月底推出手游《暗黑破坏神：不朽》中国版，料带动第三季移动游戏收入按年增长加快至12%。另外由于公司去年7月至8月在中国及海外推出大型游戏作品《永劫无间》，高基数下预期今年第三季个人电脑游戏收入将放慢至按年增长11%，对比第二季增幅达41%。

　　野村表示，经济放缓下，网易管理层目前未见到玩家行为出现任何有意义的变化，更强调与其他业务相比，线上游戏行业面对艰难时期的韧性更强。

　　该行预测网易第三季非通用会计准则下综合经营利润率按年提升3个百分点至23%，非通用会计准则纯利增34%至51.6亿美元，非通用会计准则每股平均摊薄盈利料升36%至7.81元人民币，重申对网易美股的“买入”评级，继续列为首选股之一，美股目标价为126美元，对应2023财年预测市盈率约18倍。

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