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引言:据央视新闻,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,要求确保绝对安全。此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,是近年来核准最多的一次。核电发展步伐正在加快,核电产业链相关公司有望大幅受益。文末附核电产业链相关上市公司详细梳理(收藏备用)。
数据来源:公司公告,债券募集说明书
核电建设正在加快,年投资额有望达2000亿元。我国能源产业结构转型需求迫切,虽然风电、光伏等新能源装机占比不断提升,但其稳定性和对电网的冲击尚需解决。核电能量密度大、机组可用率高、是目前能大规模地稳定替代火电、构建以新能源为主体的新型电力系统的有效选择。2021 年政府工作报告提出“积极有序发展核电”,而从核电批复重启以来,19-21年分别批复4/4/5台新机组,2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,意味着核电建设正在加快。若按照核电年均批复6-10台,以单台机组投资200 亿计算,年投资额有望达2000亿元。
“双碳”目标助推核电发展,行业市场空间广阔。核电是一种低碳、高效的清洁能源,在“碳中和”、“碳达峰”的目标下,核电发展迎来新的政策机遇期。2021 年《政府工作报告》中明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这是近十年来首次用“积极”一词来表述核电。 《中国核能年度发展与展望(2020)》中提到,预计到2025年,我国在运核电装机达到7000 万千瓦,在建核电装机达到3000万千瓦左右,以此为主要依据东北证券预测,2025年核电行业市场空间有望超3000亿元。
数据来源:《中国核能年度发展与展望(2020)》,《气候变化研究进展》,东北证券
我国核电三代技术日益成熟,已成为主力机型,四代技术快速发展。我国目前两大三代技术分别是CAP1000和华龙一号,均是对已有核技术的融合创新,性能大幅提升。2019年核电审批重启以来,新批准的核电机组均采用三代以上技术。目前在建的21台核电机组中,有19台采用的是三代核电技术,三代技术已成为我国核电主力。我国四代核技术世界领先,2021年5月,世界首座钍基熔盐堆——甘肃武威钍盐核反应堆主体工程基本完工;同年12月,世界首座高温气冷堆——石岛湾核电站1号反应堆首次并网成功。
数据来源:世界核协会,东北证券
核电产业概况:核电产业链上游为核燃料循环,即铀的采掘提取、燃料组件的加工制造及乏燃料循环处理,中游为核电设备,包括核岛设备、常规岛设备及辅助设备,下游为核电站运营管理,包括核电站的设计建造、运营发电。
数据来源:北极星核电网,东北证券
浙富控股:核燃料辅助设备、控制棒驱动机构、商用快堆液态金属核主泵
沃尔核材:核电热缩材料、电缆附件、核电站用 K3 类电缆聚烯烃胶料
通裕重工:核电装备零部件、非标成套核电设备
海陆重工:压力容器、堆内构件吊篮筒体;
中核科技:闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀
远达环保:脱硫脱硝除尘工程、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备
资料来源:IFIND
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华金证券出品
研究作者:
杨树 投资顾问 执业证书编号:S0910619040002
张仔燕 投资顾问 执业证书编号:S0910621090001
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吃猫得鱼大连重工难怪没涨2022-09-16 09:23 2楼
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mx_***270cis喂,接盘了了喂2022-09-16 09:24 3楼
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投资不是投混饭吃的砖家2022-09-16 09:24 4楼
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_李哈哈早盘又来利好了2022-09-16 09:26 5楼
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mx_***371sur大连重工核电受益股!2022-09-16 09:27 6楼
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me_994744189540这些跟中盐没有半毛钱关系,就算有也没作用,年年增发、增发价又低,受伤的还是散户们2022-09-16 09:41 7楼
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福能东方南网资产注入南风股份?2022-09-16 09:44 8楼
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光宗耀祖机缘来了利好消息说明要大跌了,欧买噶2022-09-16 09:45 9楼
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小猪佩不奇麻烦把南风从核电版块剔除2022-09-16 09:47 10楼
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mx_*858yi2你把佳电股份丢厕所了?2022-09-16 09:48 11楼
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me_966334786665强烈要求证监会停止中盐化工增发股份,中盐化工利用增发股份,掠夺散户投资者合法财产,行为恶劣,强烈要求证监会停止中盐化工增发股份2022-09-16 09:55 12楼
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西北一线游资最相关的就是佳电股份2022-09-16 10:07 13楼
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不拘一格的张角1发啥都没有用,这是忽悠韭菜接盘了2022-09-16 10:35 14楼
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财务自由906跟中广核技有毛关系2022-09-16 10:37 15楼
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me_859182721612跟中广核技没啥关系2022-09-16 10:41 16楼
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mx_***371sur大连重工核电慨念!2022-09-16 10:47 17楼
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韭皇2022我个人认为此次下跌:chart_with_downwards_trend:后 核电板块将是率先反弹的2022-09-16 11:43 18楼
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大A没有底果然,大连重工依然大跌2022-09-16 14:19 19楼
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福星高照丫那为啥不涨,啥玩意2022-09-16 15:11 20楼
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霁航浙富控股就没有涨过!2022-09-16 16:02 21楼
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mx_***0755jj中国一重大跌接盘快来2022-09-16 16:15 22楼
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攀升多多利好 科泰电源2022-09-16 22:27 23楼
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thsguest_8p85ebpf中国重工怎么就是不涨2022-09-18 14:48 24楼
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mx_***371sur大连重工核电航天航天航空风电船工装!2022-09-19 10:04 25楼
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mx_****490cdj意思就是手上有以上股票的,赶紧跑了吧!2022-09-19 21:56 26楼
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攀升多多利好 科泰电源2022-09-23 09:26 27楼
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