同花顺-圈子

　　今天市场一路走高，重磅信号有4个：

　　1.市场情绪突然爆发，10万亿赛道上演大反弹，科创50涨3.98%，芯片、光伏、储能、锂电轮番表演，量能时隔1月也重回万亿。数据显示今年2月至今，主力资金净买入503只赛道股，总金额合计为312亿元，赣锋锂业最受欢迎，雅化集团排名第二。

　　2.全面推进乡村振兴重点工作举行发布会，涉及粮食安全、乡村振兴的工作部署。而此前，新华社发布了指导“三农”工作的一号文件。截至收盘，数字乡村、农机、乡村振兴板块涨幅居前，恒锋信息、智慧农业、富邦股份、广西广电、浙农股份、贵广网络等多只个股涨停。

　　3.近期教育部职业教育与成人教育司透露，2022年是职业教育提质培优、攻坚克难的关键年，将坚持稳中求进的工作总基调，坚持面上推进和重点突破相结合，落实好三个文件，突破五大重点。因此，开元教育20cm涨停，美吉姆、昂立教育、中国高科等涨停。

　　4.盘后数据显示，格力电器、立讯精密、恒逸石化、分众传媒均出现上亿元大宗交易，主要卖方均为中金公司上海分公司，接盘方为机构。去年12月以来上证指数持续回调，作为机构建仓的重要渠道之一，大宗交易机构席位参与度持续下降。2月以来，大宗交易总金额持续上升，机构席位大宗交易参与度明显回暖。

　　明天值得注意的有4点：

　　1.受全球数据流量和云计算业务的增长驱动，国内外数据中心客户持续加大资本开支投入，叠加新能源汽车应用需求增加，光模块市场景气度不断上行。东数西算规划出台后，国家枢纽节点的数据中心建设继续加大。华工科技、中际旭创均表示，市场需求旺盛，公司订单饱满。

　　2.近期有关部门密切监测煤炭等大宗商品价格走势，认真做好价格预测预警工作，及时了解有关市场主体交易情况，排查异常交易和恶意炒作，严厉打击扰乱市场、哄抬价格等违法违规行为，维护正常秩序。对于近日动力煤期货个别品种价格出现异常波动的情况，开展异常交易行为排查。

　　3.一号文件发布提出，保障菜篮子产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落。猪肉是“菜篮子”中重要产品之一，但是猪肉价格受到猪周期影响波动较大。一号文件中重点提及大豆和油料产能提升工程，大豆副产品豆粕作为养殖饲料主要蛋白来源直接影响生猪养殖成本。

　　4.近日外围局势动荡，国际市场出现了剧烈波动。A股表现还算抗跌，今日北向资金净流入14.22亿元。行业方面，外资主要流入银行(75.71亿元)、非银金融(55.49亿元)和交通运输(24.61亿元)领域，流出医药生物(-48.57亿元)、计算机(-40.95亿元)和电力设备(-26.68亿元)领域。

　　近期大的投资方向：

　　中泰证券：低估值蓝筹还将引领一段时间的行情，当前一季度经济数据超预期+全面注册制潜在利好，且对金融板块、稳增长、国企改革三年试点收官等均集中在低估值蓝筹，大小票或将再次攻守异势。

　　东吴证券：包括新能源、科技、数字经济在内的成长股，过去两年快速扩张，透支了一些增长预期，但长期也会带来超额回报。对于以上热门赛道，也要等待低估值机会。目前成长股的估值还没跌到合理点位。如果电动车在30倍估值、CXO在40倍估值、数字经济在40倍估值时，可以考虑配置。

　　民生证券：虽然电子波动较大，但拉长看仍是长牛板块。长期以来，电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导，苹果链公司百花齐放；而后半导体公司接力消费电子成为投资主线。

　　晚间重要公告：

　　东华科技：签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同。

　　菲利华：融鉴科技拟增资扩股投建超高纯石英砂项目。

　　晶丰明源：2021年净利同比增长884%，拟10派40元。

　　华贸物流：与中国邮政速递物流签订战略合作框架协议。

　　江苏索普：2021年实现净利润24.12亿元，同比增长942.75%。

　　保隆科技：拟1.7亿元收购龙感科技55.74%股权。

　　豫能控股：子公司获得政府补助1.4亿元。

　　简单回顾当天行情：

　　周三沪深两市单边上行，沪指涨0.93%，深成指涨1.90%，创业板指涨2.82%，共计成交10409亿元。盘面上，光刻胶、半导体及元件、汽车芯片、硅能源等涨幅居前，贵金属、玉米、油气开采等跌幅居前。合盛硅业获4机构买入，雅化集团获3游资和1机构买入，翰宇药业获3游资买入，依米康获2游资和2机构买入，康芝药业获4游资买入。

　　香港方面，恒生指数收涨0.6%，恒生科技指数涨1.39%。教育股、生物技术表现强势，煤炭股、黄金股下挫。希望教育涨超5%，药明生物涨近5%，兖矿能源、紫金矿业跌超3%。正荣地产涨超8%，公司已与央国企洽谈项目股权转让，预计上半年可处置30-40亿资产。

　　一号文件：天鹅股份、浙农股份、智慧农业、新农股份、中农联合、天禾股份、宏盛股份、广西广电、富邦股份、广电网络

　　数据中心：依米康、美利云、佳力图、黑牡丹、中通国脉、爱司凯、恒锋信息、贵广网络、宁波建工、浙大网新、真视通

　　芯片：北方华创、江丰电子、露笑科技、和而泰、晶方科技、东尼电子、芯源微、中瓷电子、江化微、彤程新材

　　医药：海辰药业、翰宇药业、佛慈制药、新天药业、诚意药业、北大医药、通化金马

　　锂电：鞍重股份、雅化集团、永太科技、吉翔股份、湘潭电化、云天化、新力金融

　　教育：美吉姆、开元教育、昂立教育、洪涛股份、中国高科、威创股份、鸿合科技

　　短期可留意机会：

　　据报道，华为HarmonyOS 3.0将于3月份开启内测，新特性适配也已到达了第二批平台，包括麒麟990等。据爆料，鸿蒙OS3.0正式版预计会在7月发布，而最有望首发搭载鸿蒙OS3.0版本的机型则是将在今年发布的Mate 50系列，可关注常山北明和润和软件。

　　据报道，近年来出于公共出行安全考虑，国内已率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS（防疲劳预警系统）作出强制要求，乘用车搭载要求也在推进制定中。E-NCAP2025技术路线图提出，从今年7月开始新车都必须配备DMS，可关注锐明技术和鸿泉物联。