同花顺-圈子

一、据乘联会数据，1月份新能源乘用车批发销量达到41.2万辆，同比增长141.4%；新能源车国内零售渗透率16.6%，同比提升10个百分点；车企方面，特斯拉中国的批发销量达到59845辆。另据特斯拉官网，当前订购Model 3/Y需要等车3-4个月。产能问题已成为制约特斯拉销量进一步高速增长的瓶颈，公司库销比在去年四季度降至4天的新低，这使得其产量扩张几乎就等同于销量增长。目前，特斯拉上海超级工厂第三阶段的建设准备工作正在进行之中，面积要比当前扩大一倍。在上海之外，多座城市也积极伸出“橄榄枝”，争取特斯拉在华第二工厂的落地。新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上，未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高，零部件企业有更多机会实现总成化配套，有望持续受益。

1、拓普集团（601689）铝合金轻量化底盘技术国内领先，收购福多纳后形成铝合金+高强度钢的完善布局。

2、泉峰汽车（603982）主营汽车动力系统和电气化底盘等零部件，

3、爱柯迪（600933）拟在安徽含山建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

二、2月14日，中国稀土行业协会稀土价格指数为420.6，续创历史新高。另据百川盈孚数据，当天国内稀土氧化物市场价格纷纷上调，金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%，每吨报价分别为134.5万元、109.5万元、109.5万元。新能源汽车、风电、工业电机、变频空调等新兴领域需求旺盛，大型磁材企业订单增加明显，普遍接满。而供给端增量有限，供需矛盾突出，产业链涨价预期浓厚，呈现下游库存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成为新能源上游中，后续供需格局最健康的品种。

1、五矿稀土（000831）是南方离子型稀土分离加工龙头企业。

2、北方稀土（600111）是国内最大的轻稀土冶炼分离企业。

三、近期，比亚迪、长城汽车等均申请了元宇宙商标。其中，比亚迪申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中。与此同时，作为元宇宙组成部分的虚拟人主播也因频频亮相冬奥赛场而引发大众关注。虚拟人是元宇宙的重要组成部分。若元宇宙以后产生的市场规模持续扩大，车企事先布局该领域可以获取相应的粉丝并转化为车企自身的用户。短期来看，为虚拟人提供相关支持的图像渲染、图形人工智能等公司将率先获益。而随着虚拟人为数字营销行业带来新变革，虚拟人在广告传媒行业或将率先实现商业盈利。

1、锋尚文化（300860）已布局增强现实、虚拟现实的内容制作技术，在“元宇宙”中搭建舞台等虚拟场景具有先发优势。

2、捷成股份（300182）旗下参股公司世优科技为冬奥会开幕式直播提供虚拟技术支持。

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