同花顺-圈子

　　上周市场表现一般，重磅信号有4个：

　　当周A股市场获北上资金净买入74.45亿元，电力设备股颇受北上资金的青睐，包括国电南瑞、隆基股份、恩捷股份、阳光电源。北上资金减持幅度大的有迪瑞医疗、宁波建工、青青稞酒、斯迪克、中石科技。

　　疫情多变，春节临近，预制菜则是火了。过去的三个交易日，预制菜概念指数大涨近15%，板块内多只个股连续涨停，龙头国联水产三天收出三个20厘米涨停，涨幅73%。

　　新年以来，市场弱势下跌，痛苦的不仅仅是基民，基金经理的心理也遭遇重锤。应对压力，基金经理缓解的方式各不相同：有人互相做心理按摩，还有人熬夜琢磨组合，反复验证投资判断是否准确。

　　雅本化学因股票价格异常波动，自周一起停牌。自去年11月15日当天上涨20%后，股价开始进入上涨通道。至1月14日收盘，公司股价上涨幅度高达336%。公司不是国内唯一具有卡龙酸酐及其衍生产品合成工艺的厂商，且未与辉瑞公司签署任何合作协议。

　　明天值得注意的有4点：

　　在疫情下，贫富差距被进一步拉大。作为豪车代表品牌之一的劳斯莱斯的销售量，在2021年创下了117年历史上的最高年销量，达到5586辆，这与此前一年相比增加了49%。

　　2021年，在国际大宗原材料价格上涨背景下，化工行业整体呈现高景气。截至2022年1月15日，429家申万行业1级化工类沪深A股上市公司中，已有65家公司披露了业绩预告，其中有61家实现业绩预喜（预增、略增、扭亏）。

　　随着上市公司成绩单浮出水面，恒大受害股逐渐现出真身。文科园林和深圳控股均因受到恒大的拖累，2021年业绩由盈转亏。文科园林主要是持有恒大超18亿商业承兑汇票违约兑付遭拒，深圳控股则是持有恒大地产集团股权大幅减值60亿港元。

　　根据新股发行安排，下周有8只新股发行，均为注册制新股，包括科创板3只、创业板5只。下周一申购的晶科能源，是全球光伏组件龙头，其发行价为5元/股，是科创板第十低价新股。根据过往经验，低价新股上市后往往涨幅较大。

　　近期大的投资方向：

　　中信建投：今年以来两周时间内，北向资金累计净流入超过130亿，其中配置型便高达114亿，且连续9个交易日净流入新能源板块。当前热门赛道成交额占比已明显回落，叠加业绩预告对于板块高景气的持续验证，正在为重拾涨势积蓄力量。

　　海通证券：一季度资金入市往往较多，源于员工年终奖发放和资管产品发行旺季，因此，22年一季度股市的微观资金面仍充裕，有望支持春季行情展开。行业配置上，可以适当均衡配置，重点关注受益于政策的大金融和新老基建，房地产板块有望继续修复。

　　浙商证券：疫情持续出现波动情况下，全球产业转移逻辑有望持续加速，本土CDMO企业2022年业绩确定性高增长前提下，2023年甚至更长维度的可投资价值也逐步凸显。在疫情反复情况下，仍可重点跟踪检测、创新和CXO相关赛道企业超额收益的可能性。

　　简单回顾周五行情：

　　周五沪指跌0.96%，深成指涨0.09%，创业板指涨1.18%，共计成交11070亿。盘面上，新冠检测、医疗器械、化学制药、中药等涨幅居前，煤炭、旅游、教育、天然气等跌幅居前。伯特利获4机构买入，保隆科技获3机构买入，元隆雅图获2机构买入，亚太药业获2机构买入。

　　医药医疗：九安医疗、雅本化学、大洋生物、以岭药业、山河药辅、美康生物、千红制药、济南高新、奥泰生物、东方生物、明德生物、迦南科技、中源协和、奥美医疗、安旭生物、济民医疗、热景生物、精华制药、舒泰神、翰宇药业、万邦德、尖峰集团、前沿生物、海正药业、塞隆药业、双成药业、仟源医药、东亚药业、莎普爱思、睿智医药、河化股份、开开实业、亚太药业、莱茵生物

　　预制菜：国联水产、得利斯、福成股份、獐子岛、海欣食品、金陵饭店、通程控股

　　汽配：爱柯迪、广东鸿图、文灿股份、上声电子、时代新材、湘油泵、保隆科技

　　元宇宙：捷成股份、引力传媒、风语筑、三人行

　　晚间重要公告：

　　国光电器：与智度股份等拟共同成立元宇宙合资公司。

　　尚纬股份：拟与海螺创业出资80亿元投建动力储能电池负极材料一体化项目。

　　唐德影视：成立全资子公司，拟提供明星直播培训服务等。

　　诺德股份：拟投建10万吨铜箔材料新生产基地项目。

　　云图控股：拟21.5亿元投建绿色化工循环产业园项目。

　　山西焦煤：拟总计70.42亿元购买华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权。

　　天奇股份：2021年净利预增145.71%-194.85%。

　　木林森：预计2021年净利润同比增长265%-298%。

　　紫金矿业：预计2021年净利润同比增长约140%。

　　中矿资源：2021年净利同比预增186.92%-221.35%。

　　东方生物：2021年净利同比预增181%-205%。

　　国风塑业：2021年净利同比预增144%。

　　粤桂股份：2021年净利同比预增243%-410%。

　　金陵饭店：子公司江苏金陵食品采用预制菜的生产模式。

　　短期可留意机会：

　　重要文件提出，要集中力量推进关键核心技术攻关，加快实现高水平自立自强；适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础；深入推进传统产业数字化转型，加快数字技术和实体经济深度融合。数字中国建设加速，可关注东方通和星网锐捷。

　　近日，万科首位数字化员工“崔筱盼”获得“最佳新人”奖则成为业界关注话题。随后，北京冬奥会开幕式虚拟人、全息、AR等技术或大量运用的消息，更是引起业界广泛讨论。预计到2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元，可关注利亚德和丝路视觉。

　　从目前已经发布的折叠屏手机销量来看，OPPO Find N首批货为3万台，目前全网已售罄，1月10日，OPPO宣布旗下折叠屏手机OPPO Find N全网预约量破100万，而此前发布的三星Z Flip3开售39天销量达到了70万部。折叠屏手机已经从前几年的尝鲜走向大众和普及化阶段，可关注智云股份和蓝思科技。