同花顺-圈子

1）看了下9月份以来各板块和个股的表现，中证国防指数下跌10.32%，排名在各板块垫底；几个航空主机厂，航发动力下跌超过20%，洪都航空下跌15%，中航沈飞下跌10%，中航西飞上涨14%，首尾相差近35%，这个分化也是史无前例的；

2）上周收盘，沈飞的市值超越了航发动力，为去年8月份以来首次，只能说我们已经尽力了，1.2倍的锚也拉不不回来，市场有其自身的规律和逻辑，不以个人意志为转移；动力确实是长线品种，期待未来某个时点，能王者归来；

3）上周证券时报报道了【C919客机全球首单落地东航】的消息：昨天，中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户，与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。我们确认过，应该是3月初的消息，不确定是否为中航西飞昨天拉板的催化剂。不管怎么说，C919年内大概率会有动作，这个对西飞以及整个国防军工板块都会有持续的催化。

4）上周中国空军公布了参加第13届中国航展阵容：歼-20、运-20齐聚珠海，空警-500、轰-6K静态展示，歼-16D、无侦-7首次展示，“八一”和“红鹰”两支飞行表演队共舞蓝天，教-10也将在航展上进行飞行展示；珠海航展的神秘面纱基本上都揭开了，剩下的就是发动机这块能否有什么惊喜了。

5）对于行业的看法，虽然我们转向乐观，但是从时间窗口的角度，这里直接开启跨年行情的概率还是比较低的，因为从来没有哪轮行情可以走这么长的时间。我也比较认同上周某好友的留言，真正的跨年行情最快也要在11月份，也就是3季报之后才会启动，但在此之前的10月份，不乏事件驱动的机会。