同花顺-圈子

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看重点(队长)
0人浏览 2021-08-01 22:57

先整理一下7.30的ZZJ会议,整理几条重点的:

1、货币政策:还是“稳健的货币政策”要保持流动性合理充裕,

点评:不会收缩,偏乐观。

2、财政政策:核心是“推动今年底明年初形成实物工作量”。

点评:通俗一点就是推动项目落地,包括--老基建+新基建。制造业是个重点,强调科技创新、国产替代、卡脖子,对股市来说,我们要看的就是各科技分支。

3、新能源车:明确新能源汽车加快发展,这一次用了“加快”。

点评:新能源车各产业链,核心还是锂电,特别是有矿的最受益。

4、科技:开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题。

点评:EDA软件、半导体设备、以光刻胶为代表的半导体材料、第三代半导体、IGBT、射频器件……这些都是重点。

5、三胎:落实、完善三胎政策,

点评:涉及生、养、教育配套,还会有细节政策落地。

6、碳:尽快出台2030碳达峰方案,纠正“运动式”减碳。

点评:短期利空大宗,周期股。

7、军工:这次会议有点超预期的内容,“把国防和军队建设放在更重要位置”。

8、能源:推进现代能源体系建设工程。

点评:光伏、风能、智能电网、特高压、核电等清洁能源都是看点。

周末还有两个事件成为热点:

1、关于方正证券首席陈杭怼中芯国际光刻胶负责人“你算老几”。光刻胶成为圈内热议话题。

点评:做为股民,别太较真,别研究得太透,懂得太多会耽误你赚钱。糊涂点可能更好。

2、疫情,也是这个周末热议话题。

点评:重点在检测。

操作上,还是放在老的几个主线里,或大主线里找细分支。其它的先不要考虑。

 

非荐股,仅做为个人交易心路记录,切莫盲目跟随。


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