涨疯了！科技上涨逻辑已理清

如果昨天你还在喊没有减持又被套了，心情非常的低落甚至晚饭都吃的不想，那么今天又喊踏空了没补仓，今晚又吃不下饭了，但如果明天又大跌呢？不用多就三个轮回，你就能瘦下20斤，当然这也是人性也很正常，若想正常面对涨跌也很简单，有规则有章法的操作账户，心态自然就好了，心不乱才能看清市场的本质，乱的只是市场的表象和人群。

今天的反弹光伏、芯片、锂电池、新能源车最强，而涨幅榜第一的就是光刻胶，我们在【上涨才刚刚开始，上车还来得及】的夜报中，光刻机-光刻胶-靶材的产业链逻辑，目前逐步确认，但传统行业很弱、很弱，几乎是只跌不弹。

今天下午半天的超强反弹是无量的，多头量能是逐步衰竭的状态，明天预计又要分化了，指数的调整还将继续，不会因为今天的超强预期的反弹而改变，趁着这波不正常的涨跌，观察下未来要玩品种的品相。

就从这三个方向找就可以：

1、高景气度、中国已经具备竞争力或正在壮大的产业链，比如芯片、光伏、新能源。

2、新经济新消费、医疗器械和医药。

3、锂电池、稀土永磁等。

以上这三类品种中，如果今天有的个股反弹都不足5%，基本可以判断属于不合格品种。

再来看消息面：

宁德时代正式推出钠离子电池，远超市场预期，主要亮点有：

1、材料体系

正极材料：普鲁士白，层状氧化物，体相结构进行电荷重排，还有一些表面改性；

负极材料：改性后的硬碳，比容量350mah/g；

电解液：新型电解液制造工艺：设备可以跟锂离子电池产线兼容。

2、电池性能

单体160wh/kg，15分钟达到80%，零下20度还有90%的放电保持率，热稳定性超过国家安全要求，在低温性能和快充方面有明显优势

3、结构设计

AB电池解决方案，钠离子电池和锂离子电池同时集成到同一个系统，通过BMS算法控制

4、后续展望

下一代单体能量密度为200wh/kg，2023年形成基本产业链。

目前，鹏辉能源已做出钠离子电池样品，预计年底前批量生产；华阳股份已参股中科海纳，另外计划分别投资8000和6000万元，用于建设2000吨钠离子电池正极及负极材料项目。

目前这个赛道已经还在成长期，还不到成熟期，这也是为什么我要长期研究半导体、芯片的原因。

2、良品铺子实施了首次回购股份，他们的执行速度还是可以的，说白了他们也是想扭转乾坤，但他们以OEM模式为核心，即委托其他工厂生产，自身只负责设计与营销，这种模式为多家互联网公司所使用，而且该模式严重依赖营销。

2017-2019年，公司营业收入分别为54.24亿元、63.78亿元、77.15亿元，年均增长率26.63%，而同期销售费用分别为10.55亿元、12.4亿元、15.81亿元，年均增长率22.02%，其中广告费用分别为3.18亿元、3.4亿元、6.25亿元，年均增长率33.33%，广告支出增速明显超过营业收入的增长。

2020年销售费用15.7亿元，其中广告费6.16亿元，与2019年相比均略有下降；营业收入为78.94亿元，较2019年只增长了2.32%。这些信息显示，良品铺子的“广告魔咒”还有待破解。

另外，良品铺子利润中有较多的政府补助。公司财报显示，公司2019年与2020年收到的政府补助均超过6000万元，占净利润总额的近20%。

对于他的故事，后期要看什么时候销售不依赖广告以及政府补贴了，那么他的故事才能继续编下去。

3、贵州茅台集团收编仁帅酒业，以国有资产无偿划转的方式，划入贵州茅台集团资产序列，在今年年初公布的贵州省“十四五”规划中，提出了打造优质烟酒产业竞争新优势，其中要求进一步做强做优白酒产业，力争把茅台集团打造成为贵州省内首家“世界500强”企业、万亿级世界一流企业，目前茅台的故事还在继续演绎，只是速度有些慢，还是值得期待的。

【点赞】满500或打赏满100人次，干货分享：

上证50我还没有加仓，目前计划再次回落破低加仓，但是上一次买入的两倍，比如上次买了1000，那么这次就会加仓2000。

上次咱们聊过一次光刻胶上中下游的逐步上涨逻辑，既然昨天的【点赞】量达标了，今天分享下我们梳理的结构图。