同花顺-圈子

今日市场表现，因数月前日本发生地震影响，日本本土光刻胶大厂断供！刺激今日A股国产半导体概念大涨。但由于引前窗口指导预期，以及近期出现大基金减持导半体等事件担忧，半导体本次炒作持续性有些担忧。

A股核心资产别小看，别因为震荡就以为完事。今年以来，A股半年内已有14家A股公司终止上市。这是新规的力量，也是未来方向转变的主要信心。不管市场怎么波动，资金会趋于龙头，可以涨累了调整，但想完全转变是不可能的。美股，印度，国际市场都是这样的规律，A股退市做得好，整体与国际规律接轨是大趋势。

蓝筹会涨得有些慢，但风口仍是主要看点。什么风口比较好，我认为打击的不要碰，或者谨慎关注。尽量在政策不打击，行业刚爆发，行业规则都不太成熟的超宽松市场。目前主要有医美较符合这些条件，龙头持续慢牛上涨，资金可选择不多，概念返利活跃。存在板块间轮动规律与机会。

近两天新增一个概念，叫跨境电商！在5月25日消息面，有媒体称中国跨境电商快时尚独立站龙头SHEIN已开始筹备IPO，近期有望提交上市招股书，其最新一轮融资估值由约960亿元暴涨至超3000亿元。创始人84年年轻人，毕业后进入相关外贸公司，因此了解了此行业的电商机会。以前线下生意，都是带货到国外去卖。但这家伙通过线上做成了电商品牌，整体来说有些借京东+拼多多海外版本。业界称为“中国版Zara”！但我觉得不像！

受此影响，泰达股份涨停，久其软件20%涨停，并带动南极电商拉升封板。概念股消息面，久其软件是SHEIN重要电商客户。泰达股份、汇鸿集团则通过北京和谐成长间接参股SHEIN母公司南京领填信息技术有限公司。其实SHEIN也是网红带货模式，也有返利模式，但国内的返利都在国内，导致竞争优势太小。而SHEIN走的是跨境电商，比国内更有价格优势。现在618电商节，全国都在推动网红经济，市场会否仍存在异动？继续跟踪跟踪研究。今天丽人丽妆也涨停，主要消息面是开始增加在京东卖货。虽然公司公告没涉及医美，但化妆品本身也算医美概念，预期也是主要相关炒作涨停的原因。医美行业热点，部分小震荡机会预期在龙头持续上涨之下，反复出现小题材震荡机会的预期。

明天周四，市场一般易弱。尾盘异动，茅台尾盘竞价被4.35亿、五粮液2.03亿突砸。暂时没发现太多信息，整体预期是机构调仓换股的概率比较大。不过机构化时代，有人出也有人进，整体这些波动比较有限。慢震荡预期仍是主线！

行业接下来只有一个大事！就是注册制时间表问题，整体大方向市场都明白了，全面注册制，退市正常化下价值投资，跟着经济慢长牛是主线，题材垃圾比较麻烦。有业绩的，涨价概念时不时也会被敲打一下。就是这个方向，慢牛为主。涨多了注意下注册制时间表，出来冲击题材，利好核心资产，不要老想只涨不跌，震荡总会有，想差价赚大点仍要看风口热点。比个股！