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【盘前热点事件】（1-14条为盘面热点 & 15-27条为题材前瞻）

一、光通信（15个涨停）

◇事件：

① 9月16日 中金公司研报称，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料，验证AI算力网络升级带来的确定性需求。

② 9月16日 光迅科技获深股通净买入4.61亿元、3家机构席位净买入2.53亿元，公司1.6T光模块已批量交付，3.2T硅光单模NPO完成国内头部云服务商系统验证，海外市场贡献主要增量。

③ 9月16日 主力资金净流入前三的个股为光迅科技、永鼎股份、中际旭创，分别净流入20.32亿元、18.65亿元、14.02亿元，资金明显向光模块龙头集中。

④ 9月16日 隔夜美股光通信板块逆势走强，Lumentum涨超9%、Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超3%，与A股光模块行情形成跨市场共振。

◇相关个股：

主板涨停：通鼎互联(2T2B)、远望谷(4T2B)、中瓷电子、华脉科技、新能泰山、永鼎股份、新亚强、青山纸业、光迅科技、可川科技、科瑞技术、华源控股、共达电声、星网锐捷

创业、科创、北交涨停：致尚科技

二、PCB（11个涨停）

◇事件：

① 9月16日 机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，覆铜板环节盈利修复预期升温，市场预期三季度新报价有望落地。

② 9月16日 生益电子表示，800G光模块PCB已批量生产、出货规模逐步提升，1.6T光模块PCB处于打样测试阶段，1.6T交换机配套产品已进入小批量量产。

③ 9月16日 瑞丰高材拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权，标的公司主营电子级环氧树脂、低介电树脂及感光材料等电子化学品，向PCB上游材料延伸。

④ 9月16日 澳弘电子4连板领涨PCB板块，HDI、AI算力、汽车电子多概念叠加；东材科技高速树脂（M9）间接供货英伟达。

◇相关个股：

主板涨停：澳弘电子(4T4B)、北自科技(2T2B)、中岩大地、东材科技、卓郎智能、奥士康、中化国际、威派格、依顿电子

创业、科创、北交涨停：威尔高、瑞丰高材

三、半导体（11个涨停）

◇事件：

① 9月16日 美光高管预计，真正有意义的新增内存供应要到2028年才会开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点；海外存储巨头普遍减产或调控产能，本轮存储涨价周期有望超预期延续，HBM与DDR5价格弹性最大。

② 9月16日 英特尔CEO陈立武表示，公司当前仅能满足50%的CPU需求，14A工艺预计2027年投产，内存短缺还会继续恶化，行业高价周期有望延长。

③ 9月16日 东芯股份表示，利基型存储供给端缺口依然存在，海外存储巨头减产使SLC NAND、利基型DRAM等传统细分市场供给逐步减少，涨价周期有望延续。

④ 9月16日 Omdia报告显示，2026年二季度全球半导体营收突破4250亿美元、再创历史新高，环比增幅达31.4%。

⑤ 9月16日 存储扩产超预期，设备厂商上修全年订单，市场关注测试设备平台化公司的订单落地节奏，核心组合重视测试设备、量测设备等国产化率较低环节。

◇相关个股：

主板涨停：西陇科学(2T2B)、中晶科技(2T2B)、露笑科技、盈方微、有研新材、京华激光、宇环数控、立昂微

创业、科创、北交涨停：民德电子、有研硅、晶升股份

四、AI硬件（7个涨停）

◇事件：

① 9月16日 消息称苹果正研发采用自研芯片的企业级AI服务器，已与英伟达洽谈网络设备，面向AI推理场景，预计2029年上市，云厂商自研路线进一步验证。

② 9月16日 多家银行向黑石集团与谷歌母公司Alphabet提供220亿美元芯片相关贷款，AI基础设施融资规模持续扩张，算力资本开支维持高强度。

③ 9月16日 英伟达宣布与Emerald AI、谷歌成立联盟，共同推进灵活AI数据中心建设，主要面向推理负载波动场景。

④ 9月16日 华瓷股份2连板，MLCC、氧化锆、陶瓷基板、压电陶瓷（OCS）等AI硬件材料概念集中发酵，特高压锂电概念叠加。

◇相关个股：

主板涨停：华瓷股份(2T2B)、华锋股份、新亚制程、威帝股份、华丰股份、德冠新材

创业、科创、北交涨停：星徽股份

五、液冷散热（6个涨停）

◇事件：

① 9月16日 TrendForce预估2026年全球数据中心用电需求年增31%，电网供应缺口自2028年扩大，2030年全球供需缺口达268GW，液冷渗透率有望加速提升。

② 9月16日 英特尔CEO陈立武表示，电力供应和冷却技术将成为半导体行业接下来必须面对的两大问题，成为算力扩张的核心瓶颈。

③ 9月16日 和胜股份新增“液冷服务器”概念标签，液冷散热方向机构关注度持续提升，公司铝制散热部件业务受关注。

④ 9月16日 瑞玛精密3天2板，光通信散热、供货特斯拉、空气悬架、供货华为等多重概念叠加，液冷与精密结构件双线布局。

◇相关个股：

主板涨停：德尔未来(2T2B)、瑞玛精密(3T2B)、豪尔赛、和胜股份、美盈森

创业、科创、北交涨停：泰福泵业

六、海峡两岸（5个涨停）

◇事件：

① 9月16日 北京香山论坛相关涉台话题登上热搜第一，海峡两岸题材市场关注度明显提升，福建本地股集体异动。

◇相关个股：

主板涨停：合富中国、平潭发展、瑞达期货、漳州发展、福建金森

创业、科创、北交涨停：无

七、机器人（4个涨停）

◇事件：

① 9月16日 恒工精密拟发行不超过8.1亿元可转债，用于具身智能机器人等项目，加码机器人核心零部件产能。

② 9月16日 鼎际得、福莱蒽特涨停，PEEK材料添加剂、POE光伏胶膜等机器人上游材料方向受资金关注，全板块4只个股封板。

◇相关个股：

主板涨停：福莱蒽特、鼎际得、联域股份、雷柏科技

创业、科创、北交涨停：无

八、大消费（4个涨停）

◇事件：

① 9月16日 市场消息称中美正就约300亿美元关税减免进行磋商，或涉及纺织服装、鞋靴、箱包、家居用品、玩具等对美出口品类。

② 9月16日 前外卖小哥赵家驹“巨人之旅330”越野赛夺冠，成为该赛事330公里组别史上首位中国籍冠军，户外运动关注度升温。

◇相关个股：

主板涨停：三夫户外、洪兴股份、西麦食品、浙江永强

创业、科创、北交涨停：无

九、风电（3个涨停）

◇事件：

① 9月16日 国海证券研报指出，“十五五”期间国内风电装机需求有望保持旺盛，主轴轴承、齿轮箱轴承自主可控持续深化。

② 9月16日 洛轴股份获机构席位净买入4441.96万元，公司为国内轴承龙头，产品覆盖风电、新能源汽车、轨道交通等领域。

③ 9月16日 闽东电力6连板领涨风电板块，海上风电、福建、绿色电力、稀土多概念叠加，为当日最高连板股。

◇相关个股：

主板涨停：闽东电力(6T6B)、锡华科技(2T2B)、太阳电缆

创业、科创、北交涨停：无

十、黄酒（3个涨停）

◇事件：

① 9月16日 会稽山9月14日互动易，兰亭系列是公司高端:慨念解析化战略的核心产品，以限定原料、限定工艺、限定大师、限定储藏、限定年份的“五重限定”标准打造高端黄酒典范。

◇相关个股：

主板涨停：会稽山(9T4B)、古越龙山、金枫酒业

创业、科创、北交涨停：无

十一、电池产业链（3个涨停）

◇事件：

① 9月16日 宁德时代将于近日回应“相关车企选择其他动力电池供应商”的传闻，市场关注动力电池竞争格局变化。

② 9月16日 永臻股份拟投资5.97亿元建设年产6万吨成品电池铝箔项目，加码电池结构件产能，项目达产后有望提升铝箔自供比例。

◇相关个股：

主板涨停：英联股份(2T2B)、野马电池、恒兴新材

创业、科创、北交涨停：无

十二、大农业（3个涨停）

◇事件：

① 9月16日 为期4个半月的伏季休渔结束，我国四大海域全面开渔，水产养殖与渔业加工进入旺季，供给端季节性放量。

◇相关个股：

主板涨停：万向德农、合众思壮、四川美丰

创业、科创、北交涨停：无

十三、炭黑（2个涨停）

◇事件：

① 9月16日 炭黑价格持续上行，锂电级导电炭黑需求受固态电池带动，龙星科技、黑猫股份双双涨停，产品延伸至机器人电子皮肤材料。

◇相关个股：

主板涨停：龙星科技、黑猫股份

创业、科创、北交涨停：无

十四、公告（1个涨停）

◇事件：

① 9月16日 康惠股份全资子公司与客户A公司签署17.2亿元算力服务合同，期限五年，算力交付自2026年三季度末起分批实施。

② 9月16日 经纬股份实控人拟以9.44亿元向中软国际转让29.68%股份，转让价较停牌前溢价41.3%，股票9月17日复牌。

③ 9月16日 上海亚虹控股股东拟向飞科投资转让29.99%股份，交易作价9亿元，飞科投资将成为控股股东，股票9月17日复牌。

④ 9月16日 新华文轩签订13.11亿元免费教科书采购合同，公司为四川省中小学教材发行的主要主体，订单具备较强稳定性。

◇相关个股：

主板涨停：无

创业、科创、北交涨停：博汇科技(3T3B)

【题材前瞻】

十五、光刻胶

◇事件：

① 9月16日 日本JSR、东京应化、信越化学宣布自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，为年内第三轮集中提价，存量长协合约期内维持原价。

② 9月16日 其中高端ArF系列长协报价上调16%-22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%-38%，高端品类进入验证放量期。

③ 9月16日 3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%-20%，仅合约到期后新订单执行新定价，涨价有望逐步传导至国内厂商。

④ 9月16日 光刻胶为晶圆制造核心材料，全球供给高度集中、日本厂商占据主导，国内高端产品仍依赖进口，国产替代空间较大。

◇相关个股：鼎龙股份、晶瑞电材、彤程新材、南大光电、上海新阳、容大感光、飞凯材料、雅克科技、广信材料

十六、算力/超节点

◇事件：

① 9月17日 华为全联接大会2026于9月17日至19日在上海举办，昇腾AI产业峰会聚焦昇腾新一代超节点、软硬件技术创新与开源生态进展；随着大模型参数从千亿走向万亿，超节点成为算力厂商必选项。

② 9月16日 华为披露，昇腾新一代超节点即将正式上市，面向大规模数据中心建设、万亿级大模型训练与高并发推理场景。

③ 9月16日 华为发布《智能世界2035》，预测到2035年全球年度Token消耗量将增长10万倍，算力需求呈爆发式增长。

④ 9月16日 亚马逊计划在马里兰州建设Fastnet海底电缆的供电设备设施，加码AI数据中心电力配套。

◇相关个股：中科曙光、弘信电子、浪潮信息、拓维信息、润泽科技、宝信软件、数据港、佳力图、英维克

十七、AI应用

◇事件：

① 9月16日 智谱年末ARR指引上调25%至30亿美元，公司已与多家国内外头部云服务商签署收入分成协议，相关收入自10月起确认。

② 9月16日 扎克伯格公开反对“AI减速论”，谷歌与DeepMind成立研究所探索通用人工智能，海外大厂AI投入态度依旧积极。

③ 9月16日 OpenAI将广告平台与HubSpot、Shopify整合，加速AI工具在电商与营销场景的商业化落地。

④ 9月16日 芒果超媒首部AI纪录片《台湾岛纪》将于9月17日播出，AI内容生产工具加速落地。

◇相关个股：中科创达、科大讯飞、金山办公、彩讯股份、因赛集团、值得买、风语筑