Oracle再砸950亿美元扩AI基建，3.2T CPO亮相光博会，一表梳理光通信核心产业链
| 0人浏览 | 2026-09-11 13:38 |
Oracle最新季度云基础设施收入同比增长121%，当季新增AI云合同超300亿美元，全年资本开支计划维持900亿至950亿美元，显示北美AI数据中心扩建仍在持续。与此同时，深圳光博会集中展示1.6T、3.2T/6.4T及CPO/NPO等下一代光互连方案，万卡级智算集群正推动光模块、光芯片、光器件及高速PCB材料同步升级。下表将进一步梳理光通信产业链关键环节及相关A股公司的业务布局。（注：本文梳理的股票主要为当前热门个股及用于辅助说明更多板块逻辑的典型标的，并不代表这些个股是绝对核心。）
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西域春雷姬光博会看到好多1.6T的样品，感觉行业升级速度比想象中快09-11 14:37 2楼 -
jakiee66光博会看到好多1.6T以上的新东西，产业链要起飞了09-11 14:32 3楼 -
添添贝贝光模块这块，感觉还是得看谁能真正拿到订单09-11 14:31 4楼 -
me_654736970436Oracle这云收入增速，AI是真金白银在落地了09-11 14:08 5楼
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