Meta、亚马逊后，康宁又和Verizon签大单！光纤概念集体爆发

　　全球光纤巨头康宁（Corning）又签下了一笔“超级大单”。继年初与Meta、亚马逊先后达成数十亿美元协议后，康宁于9月8日宣布与Verizon签署一份覆盖2027年至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元，将供应超过8000万英里高密度光纤。

　　受此消息提振，9月9日A股光纤概念与CPO光互联概念全面爆发。长飞光纤一度涨停，兆龙互连“20cm”涨停，华工科技开盘秒涨停，中际旭创、新易盛、天孚通信等集体上涨。

　　为何康宁的订单如此密集？

　　今年以来，康宁已连续拿下四笔AI基建长单：

1月与Meta达成最高60亿美元协议
5月与英伟达合作，将美国光连接制造产能扩大10倍
6月与亚马逊签署数十亿美元数据中心光纤协议
9月与Verizon签下本轮长单

　　这背后是AI算力需求向网络传输层的外溢。AI数据中心单节点光纤用量约为传统交换机场景的16倍。Verizon此次采购的光纤，既要支撑其4000万至5000万宽带覆盖目标，更要搭建服务于AI超算中心的全美长途骨干网络。AI数据中心内部与数据中心互联场景的光纤需求占比，预计将从2024年的不足5%跃升至2027年的约35%。

　　行业供需格局已彻底反转——国内光纤集采单价涨幅同样惊人，G.652.D、G.654.E、G.657.A的单价分别较2025年末上涨约470%、200%、530%。

　　谁在深度受益？核心股票名单

　　行业共识是：光纤光缆行业已正式从依赖传统电信运营商基建驱动的模式，转向由AI数据中心等新兴场景主导业务增长的新阶段。具备核心技术储备、上游光棒自给能力强的头部企业将在未来占据显著优势。

　　✅ 光纤光缆龙头（“光纤三雄”）

公司	股票代码	核心看点	2026上半年业绩
长飞光纤	601869.SH	国内光纤龙头，充分受益于AI新型光纤需求，产品提价+结构优化放大利润弹性	营收98.09亿，同比+53.64%；归母净利润29.25亿，同比+888.88%；经营现金流18.26亿
亨通光电	600487.SH	光纤三雄之一，参与CIOE中国光博会，受益于AI数据中心高密度布线需求	营收420.26亿，同比+31.13%；归母净利润31.20亿，同比+93.38%
中天科技	600522.SH	6月中标国内互联网企业15.18亿元光纤大单，受益于AI算力基建	营收309.39亿，同比+31.10%；归母净利润23.87亿，同比+52.29%

　　✅ 光模块/CPO核心标的（“易中天”组合）

公司	股票代码	核心看点
中际旭创	300308.SZ	全球光模块龙头，1.6T光模块有望放量，CPO技术布局领先
新易盛	300502.SZ	高速光模块核心供应商，受益于AI数据中心光互联需求爆发
天孚通信	300394.SZ	光器件龙头，市值超2800亿，深度受益光模块产业链景气上行
华工科技	000988.SZ	9月9日开盘秒涨停，市值超1100亿，光通信产业链核心企业

　　📋 其他相关概念股

兆龙互连（300913.SZ）：9月9日“20cm”涨停，光纤互联概念热股
华脉科技（603042.SH）：3连板涨停，光纤概念热股
三孚股份（603938.SH）：光纤概念涨停股
汇源通信（000586.SZ）：光纤概念涨停股，但上半年净利润亏损
通鼎互联（002491.SZ）：上半年营收同比增长61.46%，增速亮眼
永鼎股份（600105.SH）：上半年经营现金流3.46亿元，表现稳健

　　🔗 上游材料端

公司	股票代码	逻辑
云南锗业	002428.SZ	光纤掺锗材料核心供应商，受益光纤需求放量
驰宏锌锗	600497.SH	锗产品供应商，光纤产业链上游材料端

　　投资提醒：景气确认但分化已在路上

　　光纤行业正处于“量价齐升”的景气周期，高盛大幅上调全球光模块市场预测，预计2026-2028年市场规模分别达677亿、1314亿、1485亿美元。

　　但中报已清晰显示业绩分化正在加剧：长飞光纤归母净利润增长近9倍，而汇源通信、新能泰山、金时科技等3家公司上半年仍处于亏损状态。

　　建议重点关注：在AI数据中心光纤需求中具备核心技术储备、上游光棒自给能力强、能够兑现业绩增长的头部企业。行业景气度高企但个股选择需更加审慎。

　　（本文内容基于上市公司公开信息披露及第三方机构调研整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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