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一、AI硬件复苏扩散至PCB

9月7日PCB、光模块、光纤等AI硬件领涨，深南电路涨停，中际旭创大涨；机构称Vera Rubin机架PCB成本增量显著提升。

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二、光通信景气再强化

高盛上调1.6T及以上光模块出货预期，机构大额买入光迅科技、沪电股份，板块延续强势。

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三、6G与通信网规划落地

工信部印发信息通信行业“十五五”规划，提出适时启动6G商用、新建5G-A基站、部署万卡及十万卡智算集群。

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四、存储芯片短缺升温

韩国券商称三星、SK海力士存储库存不足10天，AI基础设施扩张令存储芯片面临严重短缺。

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五、算力云服务订单放量

亚康股份签下11.88亿元高性能算力云服务协议，近两周算力相关订单持续增多。

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六、液冷链条继续扩散

英伟达Vera Rubin平台量产与AI硬件走强预期下，液冷概念股集体活跃，博杰股份、盾安环境等涨停。

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七、机器人自主能力突破

宇树科技公开视频称人形机器人实现全自主搏击，头部企业融资与量产进展同步推进。

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八、二氯二氢硅反倾销实施

商务部对原产于日本的二氯二氢硅实施临时反倾销措施，自9月8日起收取保证金。

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九、铜价创新高

LME铜期货盘中刷新历史新高，夜盘沪铜、沪锌等工业金属普涨。

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十、原油上行扰动航运能源

布伦特和WTI原油期货夜盘涨超1%，中东航运与霍尔木兹海峡局势仍有不确定性。

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