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　　英伟达2027财年二季报全面超预期，成为今天A股算力链与全球科技股反弹的直接推手。

　　核心数据：单季营收962.2亿美元，同比直接翻倍+106%，环比也涨18%，比市场预期的924亿多出来快40亿！净利润更狠，干到596.9亿，同比+126%还在翻倍通道，毛利率直接站到75%的历史巅峰——过去五年最高也就74.99%。

　　再看增长引擎，这次直接把之前市场骂的“客户太集中”的槽点给砸碎了：数据中心业务占总营收92%，收了890亿同比+117%，其中云厂商贡献487亿涨102%，非云的企业、AI初创、工业AI客户直接干了403亿，同比暴增138%，占比都快摸到一半了！以前大家诟病英伟达全靠北美几大云爸爸养着，现在人家实打实客户多元化了，这就是AI从训练主导往推理、Agent、行业落地走的最明确信号，赛道从0-1闯到1-N了啊！

　　这次最炸的还不是已有的业绩，是指引！Q3直接给了1080亿±2%的营收预期，同比快+90%，还没算中国区的收入！更狠的是首次提前一年给FY2028的指引：营收增长约70%，之前市场最多也就预期40-45%，直接把天花板给掀飞了，属实是给全球科技资本吃了定心丸。

　　新卡Vera Rubin更是8月已经全面量产，Q3就能占数据中心收入20%，Q4直接飙到40%以上，每吉瓦部署收入从之前Blackwell的250亿直接跳到400亿美元，现在手里的订单超2万亿美元，AWS直接承诺追加200万个GPU，这是行业爆发的明证。

　　------复盘一下今天的市场------

　　今天，沪指涨1.13%，深成指1.5%，创业板1.71%，科创50更是差点摸到4%，成交额直接干到2.13万亿，比昨天多了3172亿。77股涨停，封板率82%，连板晋级率61.54%～

　　连板方面，今天是“大哥带小弟”，深中华A，直接把连板高度怼到6板，带着昨天3板以上的兄弟全晋级，楚天龙5连板、海鸥住工4连板，康盛股份、冀衡医药这些3连板。

　　神奇制药，11天7板，昨天刚分歧完，精准压住异动，今天直接缩量T字板，艾艾精工、金健米业这些“过气网红”也跟着反包涨停，康希诺、汉森制药昨天跌成狗，今天直接“鲤鱼打挺”——只能说，投机情绪这东西，一旦起来了，连地板上的票都能给你拽起来！

　　题材方面1.算力硬件

　　英伟达昨晚发财报，营收同比涨106%，环比18%，还说五大云厂商明年资本开支要从8000亿干到1.3万亿——算力硬件直接嗨了，但资金贼精，不追老情人，专挑“新媳妇”。

　　 PCB概念里，PTFE方向(就是给Rubin Ultra当背板材料的)直接封神，肯特股份、联瑞新材、昊华科技、沃特股份全涨停，凌玮科技、天马新材涨超10%；光通信更猛，MPO、OCS方向“续杯”，赛微电子20cm涨停，长飞光纤、亨通光电这俩“老炮儿”也跟着封板。反倒是“易中天”这种大票，跟没睡醒似的~

　　存储芯片也沾光，英伟达采购承诺从1190亿飙到2790亿，HBM、DRAM产能缺口要到2028年，大普微、德明利涨停，同有科技、佰维存储涨超6%。不过说实话，这板块之前涨得少，今天更像“补涨”，是不是真能持续，还得打个问号。2.大金融

　　券商这板块，简直是“被低估的潜力股”！20家券商上半年业绩，好多净利润翻倍，锦龙股份、湘财股份直接连板，数字货币概念楚天龙5连板，财富趋势、同花顺涨超4%。

　　其实券商业绩好是真的：交投活跃(今天2万亿成交额就是证明)、国际业务增量、IPO回暖，业绩波动性小了，PE、PB还在近十年20%分位数以下。现在资金开始均衡配置，有可能要把券商“捞起来”。3.农业

　　高盛、摩根大通这些“大嘴巴”天天喊粮食通胀，农业板块直接站上风口。万向德农3连板，金健米业9天6板，缩量反包创阶段新高，新赛股份中报超预期直接一字板，新农开发跟着上板，种子、白糖、食用油全轮动——这板块虽然连板高度才3板，但“老油条”金健米业会“躲监管”，天天释放分歧再反包，加上低位首板多，热度下不来。

　　不过，科技、金融今天吸金太猛，农业可能被“抽血”~现在的市场，不管科技、金融还是农业，小票都比大票强，微盘股指数周二突破后连续震荡，投机情绪还在“high”。但成交额虽然2万亿，百亿成交的票才十余家，大资金对权重股“没兴趣”，估计小微盘还能蹦跶几天。