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一、碳酸锂供需缺口扩大，锂电板块景气上行

8月24日碳酸锂期货主力涨超3%，月累计涨超15%。下游需求持续放量，头部电池厂9月排产超140GWh，环比增长8.5%；供给端多公司停产检修，锂盐供给阶段性承压。供需缺口支撑价格，行业景气上行。

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二、小鹏人形机器人融资创纪录，机器人板块催化

8月24日，小鹏集团宣布旗下人形机器人业务鹏行完成首轮超9亿美元融资，投后估值超63亿美元，刷新国内具身智能行业单轮私募股权融资纪录。

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三、半导体晶圆三年首次涨价，硅片环节受益

据媒体报道，半导体硅晶圆市场出现三年多以来首次大幅涨价，12英寸、8英寸、6英寸规格均受影响，涨幅约10%。沪硅产业表示部分产品已开始价格修复，下游存储和逻辑芯片厂商积极扩产。

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四、国资委推进6G未来产业，通信板块迎催化

国务院国资委召开中央企业6G未来产业推进会，强调加强创新平台建设，补齐技术短板，推动关键技术器件突破，加快6G与实体经济融合，全面构筑6G应用生态先发优势。

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五、建设机械重组转型煤化工，并购重组活跃

建设机械拟发行股份及支付现金购买蒲城清洁能源化工100%股权，预计构成重组上市，交易完成后形成“装备制造+现代煤化工”双主业格局。公司股票将于8月25日复牌。

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六、同星科技可转债募资投向算力温控，温控设备受益

同星科技拟发行不超6.5亿元可转债，用于算力中心温控产品建设项目、具身智能温控系统及精密部件产业化项目，以及补充流动资金。

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七、拓斯达收购光模块设备公司，光通信链受益

拓斯达拟1.47亿元取得来勒光电合计49%股权，来勒光电聚焦光模块高精度耦合设备，是光通信领域高端设备制造商。出售方承诺将在二级市场购买公司股票不低于3000万元。

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八、北斗行动计划印发在即，导航定位迎政策利好

工信部编制《加强时空信息终端供需适配 促进融合应用的行动计划》，已征求意见，计划今年印发。截至2025年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量近26亿片，重点行业渗透率约90%。

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九、小米发布AI旗舰芯片，国产AI芯片热度提升

小米发布首款AI旗舰SoC“玄戒O3”，采用3nm工艺制程，所有主要模块全部部署硬件AI加速单元。

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十、中微公司发布多款高端半导体设备，设备国产替代加速

中微公司将举办新品发布会，发布刻蚀、薄膜、MOCVD等多款高端设备，展示在集成电路微观加工高端设备领域的最新成果与解决方案。

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