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1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；

昨日市场盘面相对简单，一句话概括回顾：上周五低开/下杀后拉起，早盘09:50前后597家红盘4800家下跌，直接打满全天回踩预期，其后在PCB方向带动之下AI硬件与指数盘面延续反弹；PCB方向上周五日内最强，板块涨停潮大涨，医药CRO方向次之、板块日内强势多股涨停大涨，资源（金贵金属、小金属钨等、稀土）能化（电化）材料方向亦总体维持短线强势。

2、短线各热点板块题材；

1）AI硬件方向；上周五AI硬件延续反弹，PCB方向涨停潮，AI硬件其他分支方向受此带动亦延续修复， $亨通光电(600487) 、 $兆易创新(603986) 等皆盘中大涨。周末，存储方向诸如 $长鑫科技(688825) 、 $江波龙(301308) 等频出消息，甚至有把江波龙7月初高位增发机构被套、解读为利好。只能说，情绪到了、人心思涨而已但理由确实附会。

2）医药CRO方向；短线强势、上周五反包，当日大涨，日内强度仅次于PCB。但相对而言，或为二波甚至鱼尾。

3）资源（尤其金贵金属、小金属钨等）能化（尤其存储PCB等电化品）材料方向，在黄金期货上涨、反制概念与AI硬件反弹，多重联动叠加之下，短线强势，上周五早盘强势、尾盘再度拉升。但该方向目前的逻辑还不足以硬到支撑连板行情，即使上涨亦大概率走趋势、曲折中前进。

3、关于短线方向选择；

首先，如上周五盘前贴所述，从 $哈药股份(600664) 、到一鸣（见于当日盘前贴，7月23日低吸，隔日即启5连板）、到 $百花医药(600721) ；从 $立新能源(001258) 、到豪尔、到风范股份 ；从传智、到恒银、到凯撒大晟、再到博彦金一，以及周四归来顶10板的爱丽，可见：

1）短线市场的活跃资金、赚钱效应，由机构主导的大市值趋势票（AI硬件）向游资主导的低位低价小市值票接力转移。

2）短线连板高度不断拓展、接力/投机情绪趋暖；短线连板龙头断板后A杀现象减少减弱（立新断板后2跌停，哈药一鸣、传智断板后皆无跌停），且哈药 立新皆没A杀而是短暂回调（且调整时间趋短）后走了一个小二波、并伴有其所在板块内的低位补涨，龙头的板块带动效应明显。

上述目前短线仍成立并不断验证、短线接力情绪仍在，故此，如上周五盘前贴所述，短线个人侧重或向接力转移；上周五周五/本周一市场若短线分歧，则考虑低吸甚至接力。

其次，短线分歧日的接力选择，一般无非两种：

一是选择前一日梯队完整、最强的方向的核心前排，以期它强者恒强、渡劫成功后享受其后续溢价。而短线目前梯队完整/最强的方向显而易见是AI硬件及其材料方向， $云南锗业(002428) 、汇绿、 $宝鼎科技(002552) 、沃格4连板， $有研新材(600206) 、和远3连板， $景旺电子(603228) 、 $方正科技(600601) 两连板， $生益科技(600183) 、 $诺德股份(600110) 等多股首板涨停跟补涨，其中又以（小金属和电化学）材料和PCB两个细分方向最为强势：前者AI材料方向叠加反制并与资源（黄金贵金属、小金属钨等、稀土）能化方向联动，云锗、和远有研连板涨停， 板块中军$中钨高新(000657) 连日强势， $盛达资源(000603) 上周五尾盘拉升涨停3天2板、 $中国稀土(000831) 上周五早盘强势首板涨停。后者PCB方向上周五日内最强、板块涨停潮，宝鼎、方正景旺连板涨停， $中国巨石(600176) 等多股跟涨。两细分方向的核心前排显而易见。其中材料方向短线接力只考虑AI硬件相关，资源（金贵金属、小金属钨等、稀土）能化（电化氟化）方向尤其是金贵金属、稀土细分方向虽有短线逻辑及期货上涨的支撑，但目前情况还不足以支撑该细分方向连板突破，即使上涨也多以趋势而非连板。

——考虑到回调扣减-60%反弹返+20%的反弹行情中一般领弹龙5板分歧、6板承压，很少有6板以上的。考虑到AI硬件的这波反弹是全球性的，力度热度持久度或大于以往大题材，或往上加提一板，则平均而言周二最晚周三即或连板接力短线见顶，今日前排核心大幅高开追高进去、即使分歧渡劫成功-后续平均也不过1.5天至多2天的溢价可以吃，确定性虽相对高一点但风报性价比低。另外，个人偏向提前预判的低吸、不喜欢追高，所以，短线分歧日也不会去追接云锗、宝鼎的。 二是选择高低切换、做低位补涨。除了最强的AI硬件及材料方向，短线接力中医药CRO、通讯方向亦表现强势，前者医药CRO方向上周五当日表现仅次于PCB方向，百花4连板、开开2连板， $药明康德(603259) 短线强势上周五盘中大涨， $昭衍新药(603127) 首板涨停；后者通讯方向，个股利好传闻的通宇5天4板，凡谷2板。但考虑到医药更属防御而非短线情绪好时的进攻选择、非短线主题-大科技线反弹的内涵、或是二波（题材和热点做新不做旧，有一波不做二波）甚至鱼尾，短线接力不考虑该方向（电力同理）。通讯方向虽有局部异动但板块带动效应暂不明显、且更属个股利好而非该方向整体，继续观察不妄动。

有什么方向是属于大科技线（能搭沾上这波AI硬件反弹的情绪的光和后延）、且有高位AI硬件分歧时低位承接属性的？如前所述，一是AI应用/算力，它可以看做是AI硬件、AI科技内部的纵向下游延伸；二是机汽人，它可以看做是大科技线内部的横向可比平替、且亦往往与AI沾边。鉴于，短线机汽人板块的表现及宇树150多的申购价，个人不考虑机汽人方向甚至放弃今日宇树打新。而是按照上周二推演预判的剧本，短线今明若分歧则低吸埋伏AI应用方向低位以期反包和补涨。

4、个人实盘记录及当日计划；

如上周二推演预判的剧本计划、及连日盘前贴所述，上周五/本周一若短线分歧则切换低吸AI应用低位以博反包和补涨。xx教育（或联动xx传媒），持仓观望。AI应用板块，今日盘中风向标看两个点：一是天xx能否平开甚至高开并反包涨停；二是 传智盘中能否分时均线上站稳、能否尾盘收红十字线或者涨+两三个点的小阳线。

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