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1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；

昨日市场盘面相对简单，一句话概括回顾：周四AI硬件如预判冲高回落（伴有零星局部补涨）“过山车”；医药消费、电力如预判分歧调整、短线性价比趋低；盘前国内外利好频传的无人驾驶如预判“还不是时候，不接”、“真好的进不去、能给进去的都是坑”；资源（尤其钨）能化（尤其电化氟化）材料方向在利好刺激之下，超预期强势；午后煤炭和农产养殖异动拉升大涨，护盘而已。

如7月23日起连日盘前贴所述，短线是反弹还不是反转，个市场或需从7月21日（精准预判当日反弹）起3周时间筑个W底。爬过山的都知道，山与山之间几乎没有直上直下紧临的，中间需要过渡；爬山的人也需要歇歇脚才能再登高。市场短线就是在山下山脚，它需要一个止跌横盘震荡的过渡甚至不能排除下跌中继风险。如前述，周四冲高（回落）上探一下方才完成W底的头肩左侧，然后短线后续回踩调整以完整W底的右侧部（写个“W”然后对照着去看指数，自己就懂了）。故此，短线仍以防御（短线神1天鬼1天涨跌相间若踏不准方向节奏，最好防御是空仓）为宜、谨慎追高追涨以免被反手回首掏；短线节奏仍以“绿买红卖”为主。

2、短线各热点板块题材；

1）AI硬件方向；周四如盘前贴预判“周四/五为本次反弹尾声，或分歧-冲高回落后开启调整”地冲高回落， $风华高科(000636) 、 $长鑫科技(688825) 、 $兆易创新(603986) 、 $太极实业(600667) 、 $紫光股份(000938)、 $亨通光电(600487) 、 $华天科技(002185) ...等分支方向热点股皆如预判或冲高回落或直接杀跌回踩，仅个股利好的 $通宇通讯(002792) 强势涨停4天3板（带动通讯多股异动跟涨）、和 $长电科技(600584) 、 $景旺电子(603228) 等几个补涨的涨停。——短线后续，维持周四盘前贴预判观点，周四/五位本次反弹尾声，昨日分歧冲高回落之后今日或回踩杀跌开启短线调整。

逻辑如7月23日起连日前贴、及周四盘前贴所述：

首先，短线是反弹还不是反转，市场定性是存量博弈，是无主线、你方唱罢我登场（甚至拆东墙补西墙）的交替轮动，无增量资金支撑、任一方向皆无法持续性地板块突破（否则即为反转、即有主线，与短线定性矛盾）。短线某一板块集体爆发的涨停潮（AI硬件周三如预判延续反弹并普涨大涨、涨停潮），吹响的大概率不是继续进攻、加速的号角而是阶段性兑现、撤退的鸣金收兵。其次，全球AI硬件回调扣减-60%后触发的反弹+20%已基本都兑现（只剩下后续局部零星跟补涨），触冰/低点的反弹和情绪已消耗。再次，如周三四前贴所述，若如7月23日的推演预判短线筑W底，在本周四/五冲高回落完成头肩左侧（已兑现）之后就要回踩调整以完整W底的右侧部。故此，昨日周四盘前贴预判和提示“过山车”“早盘冲高清仓”，今日宜“放弃幻想”谨慎保守从事。

另外，顶着得罪持仓人被黑的风险，再重申提醒一遍：

$中际旭创(300308) 易中天或重复药明阳光之旧事...不要心存幻想去堵它不会的概率，因为一旦是，在当下的环境下、它的后果不是你能承受的。即凡事考虑风报比，不是顶多少赚几个点，但是的话就可能后果难以承受。在短线神1天鬼1天风声鹤唳的环境下，宁可信其有，不可信其无。周三是AI硬件延续反弹、普涨涨停潮和情绪给它拉了一把、昨天周四的低开拉起冲高回落是对周三AI硬件大涨的补涨。但狼来的事情可能再一再二甚至再三但难再四。若你持仓并实在是看好AI硬件，不妨换个分支方向；若你持仓并实在是看好光模块，不妨换个那些不受直接影响的；天涯何处无芳草，君子不利于危墙之下，尽量不去承担不必要的不确定性风险。

2）资源（尤其金贵金属、小金属钨等）能化（尤其存储PCB等电化品）材料方向，周三叠加利好（美伊缓和黄金上涨，钨废消息）、超跌反弹涨停潮， 昨日周四惯性延续强势， $云南锗业(002428) 、 $沃格光电(603773) 早盘强势涨停晋级3连板。昨日大涨的材料方向中以电化/氟化工（存储相关）和小金属钨（利好刺激，PCB探针相关）尤为强势， $多氟多(002407) 、 $昊华科技(600378) 、 $有研新材(600206) 和 $中钨高新(000657) 、 $江钨装备(600397) 等皆涨停。——今日资源能化材料方向或有受AI硬件和指数盘面杀跌回踩的连带，而有分歧冲高回落的压力。

3)AI应用（联动算力）与机汽人（联动无人驾驶）方向；AI应用/算力）如预判分歧调整，但后排梯队完整，今日或延续调整-杀跌回踩。国内外接连利好刺激的无人驾驶（机汽人）， 如周四盘前贴预判“还不是时候，不去不接”、“真好的进不去、能给进去的都是坑”、“先让子弹飞一会，若真的有预期，后面做低吸补涨也不晚”，昨日竞价或早盘强势涨停的5家全炸板跳水套人。另外，医药消费方向亦如周四盘前贴预判“龙头业绩利好对板块的带动作用衰减”“从题材做新不做旧、不接盘的角度，医药消费与电力的的短线性价比减低”、“与队友7月23日低吸（见于当日盘前贴）的一鸣已清仓”，昨日板块回踩调整，仅百花回封涨停。——如周二三四连日盘前贴所述，短线后续或在AI应用回踩调整（已逐步兑现预判）后择其低位低价强势股做反包和补涨。

3、关于短线方向选择；

从哈药、到一鸣（见于当日盘前贴，7月23日低吸，隔日即开启5连板）、到百花；从立新、到豪尔、到 $风范股份(601700) ；从传智、到恒银、到凯撒大晟、再到博彦金一，以及周四归来顶10板的 $爱丽家居(603221) ，可见：

1）短线市场的活跃资金、赚钱效应，由机构主导的趋势票（AI硬件）向游资接力转变，短线接力/投机情绪趋暖、连板高度不断拓展。

2）短线连板龙头断板后A杀现象减少减弱（立新断板后2跌停，哈药一鸣、传智断板后皆无跌停），且哈药立新皆没A杀而是短暂回调（且调整时间趋短）后走了一个小二波，再次印证短线接力趋暖。

3）上述连板接力票皆具有低位、低价、小市值的特征，印证短线赚钱效应由机构主导的大市值趋势票向游资主导的低位低价小市值接力票转移。

4）具有板块效应的连板龙头，如电力的立新、医药消费的哈药，都有后续补涨，自身也都走出了小二波。

故此，短线个人侧重或向接力转移；今天周五/下周一若如预判杀跌回踩，则考虑低吸甚至接力。

4、个人实盘记录及当日计划；

如周二起前贴所述，继续观察和精筛AI应用/算力的后续反包/补涨标的。

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