同顺号-创作平台

　　昨天晚上。

　　亚洲股市被血洗的真相，慢慢浮出水面。

　　核心就2点：

　　第一：特朗普和华尔街联手，收割日本韩国。

　　第二：全球人工智能的叙事，发生根本性的松动。

　　这是最恐怖的，现在连最坚定看好AI的人，都开始出现信仰松动了。

　　这条视频很重要，因为昨晚发生了几件大事！

　　在美联储公布不加息后，美国市场本来试图修复，一个深v拉起来。但随后特朗普马上出来砸盘，说要狠狠打击波斯，让他们付出沉重代价，并且扬言，考虑采取新一轮大规模升级行动。

　　随后市场全部转绿。

　　虽然美联储公布不加息，但美联储12个人，罕见的有3个人支持加息，这是2016年以来，美联储内部首次出现如此大的分歧。但这种情况下，特朗普还要加大打击中东，那油价就更下不来，美联储加息的可能性就越大。

　　为什么特朗普，要顶着巨大的通涨压力，顶着高油价，持续打击中东！

　　只有一个合理解释，他可能在用加息预期，配合华尔街，用新一轮美元潮汐收割世界。

　　本轮全球科技暴跌，可能是一场有预谋、有节奏的财富大转移。

　　只是韩国，是被收割的最明显那个。

　　上半年，韩国的三星海力士的利润，高达1624亿美元，这直接让美国眼红了。也是典型的无权而多财。

　　6月底，美国官员在韩国说，三星和海力士的利润来源，是美国科技企业，所以有资格分享部分超额利润，明说了就是要钱。

　　这么赚钱的企业，怎么能留在韩国？

　　于是美国对韩国，启动337调查和反垄断诉讼，扬言如果韩国不在美国建厂，就对韩国加征100%关税。这是在产业端，要挖走韩国的根。早在2024年，华尔街就已经在韩国的菜市场，低位建仓了；

　　上半年，外资开始陆续撤出韩国，撤出的资金高达1000亿美元，外资不断一键清仓，韩国人不断借钱进来接盘。

　　结果韩国几百万人爆仓，大部分都是20-30岁的年轻人，他们不仅清零了财富，而且背上了终身债务。

　　这是美国，不仅要拿走韩国的钱，更要彻底肢解，并掌控韩国的产业，而韩国高度开放的金融市场，和国民高杠杆的赌博文化，让他成为了美国最好的收割对象。

　　韩国可能是这场风暴中，被炸干炸得最透彻的那个，它在华尔街眼中，几乎是一个完美的收割对象。

　　这还不是偶然。全球顶级私募贝恩资本，2026年6月，已经大规模清仓日本东芝存储，也就是铠侠。

　　清仓后，铠侠股价直接腰斩，期间同样有大量散户高杠杆接盘。

　　伴随着高油价高通胀，日本货币贬值了三分之一，国民财富也缩水三分之一。

　　而这种收割，为什么会如此恐怖？

　　这就是第二天，全球人工智能的叙事，发生了根本性的动摇。

　　北美四大云厂商之一的微软，已经开始下调资本开支。原先估计1900亿，现在1700亿，下调200亿美元。消息一出，股价暴涨9%。

　　而Meta和谷歌，都上调了开支，但因为太烧钱，导致自由现金流转负，反而价格大跌。

　　这才是当下市场最恐怖的逻辑反转，突然从AI改变世界，变成了AI的投入是否能回本。

　　如果你持续给AI烧钱，又不能回本，你的价格就会持续下跌，而这种下跌，势必又会导致科技大厂，反过来缩减资本开支。

　　而这轮全球AI牛市的根本，就是科技大厂持续赚钱，搞AI数据中心，而不是AI有多赚钱。一旦他们开始缩减开支，那人工智能的叙事，就会发生根本性的逆转。

　　市场已经意识到，英伟达与OpenAI之间，可能存在循环融资，就是英伟达给OpenAI钱，然后OpenAI拿着钱又买英伟达的卡，这不就是左脚踩右脚，原地升天吗？所以真实需求是很模糊的，OpenAI真的赚钱吗？它真的需要这么多卡吗？

　　还有一个重要原因，就是中国人工智能，与半导体的高速发展。

　　一个是只要咱们中国上了牌桌，发达国家高利润时代就结束了。

　　二是中国的人工智能成本很低，却能达到美国的产出的80%，这不是把美国科技巨头们，每年几万亿美元的投入变成小丑吗？

　　如果科技想逆转这个下跌趋势，只有一种可能，不是美联储突然降息，而是人工智能出现新的技术突破，能证明科技公司的巨额投入，是可以回本赚钱。

　　比如AGI，通用型人工智能的模型取得重大突破。

　　在这个核心出来之前，看待AI硬件都要十分谨慎。

　　而且也不要低估了特朗普和美联储。

　　特朗普用“炸弹”制造“通胀”，再用“通胀”逼迫美联储“加息”，大量日本韩国的资金，正在回流美国。其实不止东亚，欧洲因为俄乌问题，也在被美国吸血。

　　中东王爷们因为战争、石油被吸血，大量的美元回流到美国。

　　流动性与吸血大法，才是美联储和美国金融集团的根本。

　　目前来看，本轮全球科技暴跌，对美国是一场多赢的局。

　　对华尔街来说，他已经赚的盆满钵满。

　　对AI科技巨头来说，正好有借口削减AI开支，挤压AI泡沫；

　　对美联储来说，全球美元得以回流，增加了独立性。

　　而对美国政府来说，他拿到了韩国的日本的产业根基。

　　而最大的输家有两个，一个是全球散户，一个是特朗普，在高通涨和美股惨案下，它的中期选举摇摇欲坠。

　　接下来怎么办？

　　长期关注我们的粉丝都知道，我们并没有把所有目光，都放在科技上，我们还有分析创新药，电力，机器人，恒科等等。

　　我们不需要去等，人工智能是否会出现重大的新技术，我们更倾向于，一旦中东缓解，油价下降，叠加美联储释放降息预期，和我国下半年的强力政策刺激，在这些利好叠加下，有哪些新方向有机会。

　　所以各位，这就是我长期强调的，多元配置，分散仓位，风险对冲，现在你们感受到价值了吧。