同顺号-创作平台

今日A股盘中拉升收涨，全市4211只个股上涨，沪深京三市成交额27195亿元，较上交易日缩量1152亿元。盘面上，油气开采及服务、元件、医药商业板块领涨，军工电子、军工装备、黑色家电板块跌幅居前。

【今日投资热点】

1.【人工智能】AI智治共识与端侧智能体落地共振，AI产业链软硬协同开启加速变现新阶段

2026世界人工智能大会即将在沪启幕，彰显了我国在AI全球治理与产业发展中的核心引导力。从技术演进看，全球首款系统级AI智能体手机的首发，以及950超节点真机的硬核亮相，标志着AI正经历从“云端算力”向“端侧重构”与“底层硬件升级”的双向跃迁。

系统级Agent彻底打破了应用壁垒，实现人机自主交互，而超节点的物理落地则夯实了端侧大模型运行的算力底座，标志着人工智能正式步入规模化商用与软硬件生态深度融合的新周期。建议投资者关注 $科创人工智能ETF广发(588760) 与广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)，平均分配人工智能核心资产，有效对冲单股波动。

2.【油气】地缘冲突加剧引发全球能源安全再评估，原油供给端博弈主导大宗商品震荡新格局

中东局势骤然紧绷，相关海上封锁行动直接威胁波斯湾核心航道，触发原油供应链的极度恐慌。纽约与布伦特油价单日暴涨近一成，客观反映了市场对于能源咽喉要道受阻的断供担忧。

从产业逻辑看，短期地缘溢价的急剧飙升将直接增厚上游开采及石化龙头的业绩预期，并推动通胀避险情绪向大宗商品资产扩散，使得兼具抗通胀与红利属性的能源资源板块成为资本避风港。建议投资者关注 $石油ETF广发(159018) ，有效平滑突发事件对持仓组合的冲击。

3.【光通信】硬件板块中报业绩集体兑现，AI与算力基建红利步入产业高增新阶段

半年报预告显示，通信光纤及PCB、CCL等硬件链条呈现集体超预期增长。以亨通光电为代表的光纤板块增量显著，金安国纪、生益科技等覆铜板与电路板厂商在二季度实现量价齐升。

核心逻辑在于全球AI算力中心加速扩建与通信带宽升级，正倒逼底层物理层硬件迎来强劲的补库与迭代周期，使相关企业订单充沛，利润表得到实质性修复。建议投资者关注 $通信ETF广发(159507) 与广发国证通信ETF发起式联接C(019237)，以指数化、一揽子的方式平铺电子元件、PCB、光通信、光纤、光互联等AI硬件核心资产，有效规避单一个股的风险。

【未来热点展望】

1.【半导体】每秒520万亿次浮点运算，我国自研AI芯片东方算芯取得架构突破。建议关注半导体板块与 $芯片ETF广发(159801) 。

2.【创新药】国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。建议关注创新药板块与 $港股创新药ETF广发(513120) 。

3.【商业航天】SpaceX星舰周四进行第13次试飞，本次试飞主要目标是将20颗V3卫星进行首次部署。建议关注商业航天板块与 $卫星ETF广发(512630) 。

风险提示：本材料中的信息或表述意见仅供参考，不构成承诺、要约、要约邀请，也不构成对任何人的投资建议。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金经理管理的其他产品业绩并不构成对本基金业绩的保证，基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩不预示其未来表现。投资需谨慎。