同顺号-创作平台

周末板块热议.

一.

商业航天/卫星导航-长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收；全球卫星导航系统（GNSS）定位增强中心要求; （海兰信、长信科技、上海翰讯、利扬芯片、昊志机电、航天电子、中国卫星、航天发展等、九丰能源等）

二.

算力-央视财经：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业，国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设（海兰信、中通国脉、长进光子、华胜天成、超讯科技等）

三.医药：近日，国家医保局披露上半年成绩单：医保目录初审通过率92%、集采“豁免创新药”条款落地、原料药优先审评四类高端品种开通快速通道，从研发准入到支付定价的全链条支持框架已成型。（立方制药、双鹭药业、联环药业、美诺华、常山药业等）

四.机器人.

特斯拉发布Model S&X产线退役视频，

机器人业务将接力汽车业务成为公司未来新的增长极，机器人业务的价值将远远超过汽车业务.（五洲新春，三花智控，绿地谐波，埃斯顿，鸣志电器，双环传动等）.

五.特种气体.

商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理.（和远气体，金宏气体，杭氧股份，凯美特气，华特气体，广钢气体等）.

六.国产算力-浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相；（浪潮信息，华天科技，紫光股份、中科曙光、华胜天成、网宿科技等）

指数周四极限反弹，周五想着会冲高回落，没想到回落这么厉害，周四的抄底盘肯定要兑现，周五上午盘面还撑的住，下午直接就跳水了.这样砸下来很多股票走势很难看，明天不修复的话接下来更难做了.指数现在又到4000点下方了，这个位置机会大于风险.

科技方向，周四才刚开始企稳反弹，周五冲高就砸了下来，CPO,PCB,KLCC,存储芯片等等图形难看了，明天需要反包或者企稳，如果明天科技股继续调整，整个盘面走势就坏了，后面会更难做，明天重点看科技股能不能企稳了.

国产芯片这块周五继续强势，下午受指数影响分歧，明天有望修复，积极关注一下.

商业航天，周五午间的消息刺激，下午板块直接高潮，周末更是吹的厉害，按照现在量化资金的惯性来看，明天没法接力了，还是需要回避的方向.

机器人，创新药，跟AI应用这两块经过长时间的调整，已经企稳，短期内也有开始走趋势的迹象了，这两块相对低位，更容易吸引资金，后面可以多看看.

科技上游材料端跟目前跟科技板块一起走，后面看能不能脱离科技方向单独走出来，周末氦气管制出口的消息明天会刺激特种气体方向，如果这个方向大涨了，有机会带动材料端的其他方向反弹，培育钻石，玻璃基板，算力金属等等，明天留意一下.

金融股这个位置也到平台下沿了，也有反弹的需求.

国产算力，机器人，AI应用目前的走势是阻力最小的方向，明天该表现了.

明日观察.

量化主导的趋势行情，调整低吸性价比更好.

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