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周末消息整体偏中性，几个重要事情带大家看一下。

（1）中东继续添乱，两边周末又开始相互攻击，这种打闹断断续续基本没有停过，明天股市要开盘，懂王估计和之前一样会想办法降温。

不过伊朗封了霍尔木兹海峡，这个影响很难消除。

现在原油价格维持在70美元左右，是全球都能接受的价格，哪天要是中东真不闹腾了，可能会重返50-60美元。

（2）周五美股整体还行，三大指数小涨，SK海力士ADR在美股首日上市，大涨12%，市值干到1.22万亿美元，超过了美光。

除了存储大涨，英伟达也涨了4%，AI科技再度走强。

对A股来说，外围涨总比跌好，周五A股大跌，明天估计会跟着修复一下。

（3）券商又出了几份中报预告，一个比一个猛。

中信证券：净利润233.43亿，同比+69.59%，Q2环比+28%，创同期历史新高。

中泰证券：净利润17.52亿，同比+146%，Q2环比+173%。

长江证券：净利润31-33亿，同比+80%-90%，Q2环比+10%-22%。

目前已经出业绩的10家券商，都在翻倍左右。

如果从924行情算起，这轮牛市券商涨幅其实非常小，只有50%左右，低于A股历史上的任何一次牛市。

尤其像中信证券这种头部券商，利润和2024年比直接翻倍，性价比非常高。

其实除了券商，A股还有一些公司也有同样的困境，业绩持续释放，预期并没有变差，但股价基本没太多反应，比如美的。

现在资金都在交易AI，随着时间推移，这些公司迟早会修复。

从投资的角度看，这种机会在股市里也算是不多得。

（4）洛阳钼业上半年净利155-165亿，同比+78%-90%，铜、钼、钨涨价比较厉害，巴西金矿还并表了。

和紫金一样，看价格吃饭，有没有见顶，盯着金铜价格预期就行。

（6）牧原股份上半年预亏57-67亿，主要是猪价下跌太厉害，同比跌了28%，均价才10.4元/公斤。

国内消费端还是太乏力了，一直说刺激消费，防止内卷，防止通缩，但一年下来，情况丝毫没有好转。

养猪这个行业，周期起来的时候是印钞机，周期下去就是碎钞机。

牧原成本控制算是行业顶尖了，照样扛不住，其他公司更不用看。

最后，最近科技板块波动很大，风险增加，聊一下策略思路。

第一，没必要刀口舔血，中报预期博弈会很激烈，一些高位不及预期的个股，有腰斩可能，这时候贸然出手，可能会接盘。

第二，在关注业绩的同时，更偏向大票，远离小票，资金的共识基本不会有太大问题，而且越到后期，大票的价值属性越高，炒作属性越低，安全边际会更加突出。

第三，好公司如果有不错的调整，可以关注，情绪太高的时候不适合追涨，但多空博弈出现调整后，反而适合捡筹码。

第四，下一个拉升时间点大概率是8-9月份访美左右，可以重点关注在这之前的冰点。

今天就这些，周末消息面整体还行，偏中性，预计明天A股开盘小反弹，修复周五的超跌。 $中际旭创(300308)