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上午：科创50飚3%，4600只个股在跌

沪指午盘跌0.46%，深成指跌0.35%，创业板指冲高回落仅微涨0.13%。两市半日成交1.7万亿，较昨日缩量54亿。

科创50是唯一亮点——涨超3%。但黄白线严重分化，全市场超4600只个股下跌，涨的只是半导体龙头。

存储芯片最强。 兆易创新成交274亿，全市场第一，涨6.11%。澜起科技涨4.92%，成交96亿。

先进封装全线涨停。 华天科技10.01%封死涨停，长电科技涨8.02%。朗迪集团、同兴达涨停，上海合晶20cm涨停。

算力芯片同样活跃。 沐曦股份涨超19%创历史新高，中芯国际涨6.50%，成交122亿。

寒武纪涨6.02%，成交172亿。六只半导体权重股上午合计成交超900亿。

第二战场：油气涨、锂矿崩

美伊冲突推升油价，油气板块逆势走强。通源石油触及20cm涨停，山东墨龙2连板。

锂矿则是地板被砸穿。融捷股份二连跌停，天齐锂业触及跌停。

一个上午，同期发生——油气涨停和锂矿跌停并存，周期板块内部的撕裂感十足。

半导体还能跑多远？

长鑫科技7月16日申购，拟募资295亿，科创板史上拟募资规模第一。

上半年归母净利润500-570亿，暴增超22倍。Q2北向资金流入2193亿创历史新高，外资增配方向就是电子和算力芯片。

逻辑很硬，但隐忧同样清楚：

第一，半导体权重吸金太猛。 六只龙头半天900亿，场内资金就这么多，半导体吃饱了其他板块就得饿着。4600只个股下跌就是代价。

第二，热点杂乱，资金没有形成合力。 油气、半导体两条线抢钱，锂矿、新能源在补跌。市场缺乏主线之外的支撑。

第三，创业板高开低走。 早盘高开1.22%到午盘仅剩0.13%，追高资金正在退潮。

下午预判

半导体主线的惯性还会延续，但高位分歧在增加。274亿成交的兆易创新，历史上这种级别的放量往往意味着短期换手分歧。

核心看三点：华天科技、长电科技、朗迪集团等封板能否维持到尾盘；两市下午能否再放量接近3万亿全天；创业板能否止跌企稳。

如果下午先进封装出现炸板或券商补跌加速，尾盘可能出现获利了结。如果封板稳、量不减，半导体行情至少延续到收盘。

长鑫还没上市，A股已经提前抢跑。这疯是提前消化的透支，还是行情的真正启动——下午收盘见分晓。

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