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一、半导体材料与先进封装涨价潮

据媒体报道，台积电、三星、SK海力士抢购电子级氢氟酸，G5级现货价格半年内涨幅超75%；日月光宣布先进封装报价最高上调20%，涵盖CoWoS和FoCoS。

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二、MLCC涨价 被动元件景气上行

被动元件大厂国巨宣布全系列电容产品涨价，覆盖约50%营收，且首次纳入直接客户，现货价、合约价同步调涨。中信证券认为本轮MLCC周期有望延续超一年，涨幅翻倍。

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三、智能驾驶加速 特斯拉与阿维塔同步推进

特斯拉在奥斯汀公共道路开展首批量产Cybercab工程测试；阿维塔宣布获L3自动驾驶测试牌照，将依托重庆开放道路实地验证。

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四、功率半导体提价 扬杰科技引领

扬杰科技宣布全系列产品价格上调10%-15%，7月1日起执行，同时SiC业务订单饱满，面向AI数据中心稳定供货。

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五、算力租赁大单频现 景气度持续验证

行云科技控股子公司签署55.08亿元算力服务协议；神州数码预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目。

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六、智能穿戴政策出炉 AI终端迎催化

上海印发行动方案，提出攻关端侧AI芯片、AR空间计算，发展AI智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，布局家庭服务和陪伴机器人。

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七、数控刀具涨价叠加机床景气复苏

三菱材料宣布硬质合金刀片涨价50%-85%；津上机床中国2026财年营收和净利润创历史新高，国内数控金切机床一季度市场规模双位数增长。

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八、A股交易新规7月6日落地 券商及金融IT受益

A股交易新规将于7月6日施行，盘后固定价格交易扩展至全部A股，主板ST股涨跌幅提至10%，创业板引入做市商制度。

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