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6月28日

周五两市大跌。

算是无差别供给了。

指数全绿，上证指数跌了2个多点，创业板跌幅最大，超过了4个点。

下跌4600多只，上涨仅仅700多只。

下跌的本质是什么呢。

还是外围市场的事情。

两个原因，一个呢是，韩国的两个存储大厂宣布扩产，市场担心他们的毛利已经达到了最高点。

另一个是啥呢，苹果宣布产品涨价，市场认为高价存储已经压榨了很多行业的利润。

很有意思吧，不管这个存储是高价，还是高产，市场一律当利空理解。

这就是，集中度太高了，涨的太多了，不管什么消息，只要是市场没听过的消息，全往利空去解读了。

可以说现在的AI，有点草木皆兵的意思了。

周五不光科技跌，传统的方向也调整。

市场里面的资金，已经对传统方向不抱任何希望了。

确实，这么长的时间，跌怕了，跌麻了。

如果说，科技那边是高度集中，传统方向就是高度的松散了。

市场里面的资金，哪怕知道科技赛道集中度过高的风险，也不进传统方向，宁可硬着头皮在科技里面，做短线，做追涨杀跌。

但是，当科技的短期赚钱效应逐步变差，追涨杀跌的操作难度越来越高的时候，甚至无利可图的时候。

逐利的资金，就一定会开始进行反思。

这在A股历史上，已经无限次的重演，这一次也不会例外。

我们的慢牛在，保持长期向上，是一项必须要完成的任务，这关乎着资本对实体的支持，关乎着财富增长对消费的稳定，都是国之大计。

如果说，创业板指数，科创板指数，确实有高位风险。

那么主板指数，以及那些传统行业里面，业绩很好的方向，他们并没有什么太大的风险。

反而我认为，这类方向，具有股市压舱石的分量。

当AI真的，短期休息消化的时候，就是优质传统方向的崛起，高低切就真的会到来。

太太认为，这是短期即将会发生的时候了。

太太仓位并没有变化，满仓，并且近乎全是券商。

周五被错杀，下周将纠错，将修复。

这里面包括，大蓝筹消费，电池，券商，保险等，业绩增长极有确定性的传统板块。