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周末消息面整体偏空，几件比较重要的事情聊一下。

（1）停火协议签了才两周，美伊又动手了，给大家捋一下事情的来龙去脉。

在前几天，先是一艘悬挂新加坡国旗的商船“长丽”号在阿曼湾遭袭，随后又一艘商船在霍尔木兹海峡遭到伊朗无人机攻击。

伊朗攻击的原因是认为自己拥有海峡的管理权，有权对通 航进行管控甚至收费。

这两艘船被袭击，主要是没有按伊朗要求在其指定的航道航行。

美国不这么认为，坚持海峡应永久、免费通行，认为伊朗不应该发动袭击。

所以这两天美军对伊朗境内目标发动空袭，目标包括伊朗的导弹与无人机储存设施、沿海雷达站、通信系统和防空阵地等。

伊朗一直以来的策略都是有来必有回，所以也对美军在中东地区的目标发动了反击。

大家看到各大网站说美伊又打起来了，就是这么回事。

首先给大家吃个定心丸，这事就是小摩擦，大规模战争几乎不再可能。

之前也提过多次，美伊战争已经结束，但小冲突还会有，主要是为了增加谈判筹码。

霍尔木兹海就是核心争夺点之一。

不过这种小摩擦对股市还是有影响，尤其是现在比较脆弱的AI科技板块，地缘升温会造成巨大波动，相比较而言，军工、石油石化、有色金属等短期受益。

（2）美股周五微跌， 存储板块调整，西部数据-13.2%、希捷-12.2%、闪迪-10.5%、美光-6.7%。

我发现，现在不是日韩跟美股，变成美股跟日韩了。

欧洲股市要更差一些，全线下跌，跌幅1%左右。

外围股市的影响整体不大，我们周五该跌的也跌了，主要看周一日韩股市开盘怎么走。

（3）周末统计局发了1-5月数据，电子行业利润数据同比增长103.9%。

利润数据太牛了，而且不是某个细分领域单独涨，是整个产业链全面爆发。

电子专用材料制造利润涨了665.4%；

光电子器件涨了53.8%；

分立器件涨了40.6%；

电路制造涨了19.7%。

这数据出来，也就不能怪资金去抱团AI科技，AI带动的算力需求、半导体国产替代、消费电子复苏，整个产业链都在高速运转。

现在最大的担忧是下游需求能不能接住。

就比如苹果涨价，消费者如果不买账，收紧口袋，这个传导就会变成反噬。

（4）韩国股市最近频繁熔断，KOSPI今年已经熔断5次，历史上KOSPI总共也就熔断了11次，今年就占了将近一半。

我看了下KOSPI权重股，好家伙，三星电子和SK海力士两只股票的市值加起来占了KOSPI总市值的50%以上。

这比A股抱团夸张多了，有种预感，韩国股市可能会重演A股的2016年。

今天就这些，明天低开的可能性比较大，尤其是高位科技股，资金会提前交易半年报，波动风险加剧。 $中际旭创(300308)